A股市场在10月底触及年内低点后，迎来了一波反弹行情，上证指数重新站上3000点。华为产业链成为了市场最火爆的题材之一。

综合机构观点，随着鸿蒙生态不断丰富，产业链相关公司有望持续受益，随着鸿蒙系统进一步更新，国内应用软件厂商有望受益。此外，卫星互联网概念在华为新品手机推出后再度进入市场视野，在持续的政策利好下，卫星互联网产业链有望持续向好。

1、鸿蒙生态不断丰富，国内应用软件厂商有望受益

据证券日报，华为内部人士表示，随着华为启动鸿蒙原生应用，目前App的安卓版本部分已与鸿蒙不兼容。

目前，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态，开发相关应用产品。

此外，网易、美团等多家互联网公司发布了与鸿蒙系统有关的岗位招聘，加快推进鸿蒙原生应用开发转型。

数据显示，截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，HarmonyOS开发者数量达220万，生态不断丰富，鸿蒙已成为了全球第三大操作系统。

华为在8月推出鸿蒙4.0新系统，10月30日华为余承东在微博表示，华为鸿蒙4.0系统的升级设备数已经突破一亿。据华为官方消息，有12款老机型将会在明年第一季度的时候开启鸿蒙4.0系统升级更新。

华西证券表示，鸿蒙5.0或将发布，这是对国内操作系统发展的又一次革新，有望促进国内相关产业的发展，包括应用软件厂商。

中信建投证券表示，预计未来会有更多的鸿蒙原生应用推出。鸿蒙PC版本或有望明年推出，长期成长空间进一步打开，产业链相关公司或持续受益。

相关指数上，中证软件服务指数（930601.CSI）选取了30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。

ETF方面，软件ETF（159852）跟踪中证软件服务指数，Wind最新（截至11月16日）数据显示，该ETF基金份额达14.68亿份，处于历史最高位。该ETF还配备了场外联接基金（C类：012620）。

2、华为新机发布，卫星互联网再次进入市场视野

下半年以来，卫星互联网领域催化事件频出。

8月底在华为Mate 60/Mate 60 Pro热度持续的时候，华为“先锋计划”再添两款机型，Mate X5折叠手机和 Mate 60 Pro+于9月8日发布，再次将卫星互联网概念带入市场视野。上述机型均可支持卫星通话，即在没有地面网络信号的情况下，也可以进行卫星电话工作。

10月，我国卫星互联网更是进入政策密集出台期。此外，2023中国卫星应用大会也在10月25—27日在北京召开，这都催化了卫星互联网概念的一波行情。

中泰证券认为，随着国内政策及行业进展持续推进，国内卫星互联网产业链将持续向好。

华泰证券表示，近期持续的政策利好，有望为国内卫星互联网产业跨越式发展提供有力保障。卫星互联网产业趋势确立，建议关注我国卫星互联网产业链加速发展的投资机遇。

卫星互联网概念相关指数中，中证高端装备细分50指数成分股中有17只成分股业务涉及卫星产业链，占指数权重约33%。

ETF方面，高端装备ETF（159638）跟踪中证高端装备细分50指数，该ETF还配备了高端装备ETF联接基金（A类：018027/C类：018028）。

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