【宏观要闻】

1、李强上周五主持召开国务院常务会议，审议通过《非银行支付机构监督管理条例》。会议指出，严把支付机构准入关，防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动，促进行业良性竞争和规范健康发展。

2、外交部发言人毛宁11月24日宣布，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。马来西亚总理安瓦尔11月26日表示，该国将从12月1日开始，对来自中国等国游客实施30天免签证入境措施。

3、国家卫健委介绍冬季呼吸道疾病防治情况：监测显示，近期呼吸道疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，不同年龄群体流行的主要病原体不同，15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主。

4、北京市公安局朝阳分局通报，近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

5、近日，北京华软新动力私募基金管理有限公司等爆发投资风险后，社会高度关注。证监会十分重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等开展核查。初步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。

6、11月23日，2023指数化投资交流会成功召开。上交所总经理蔡建春表示，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，大力发展中国特色指数体系和指数化投资。

【行业热点】

1、国务院国资委召开中央企业负责人专题会议，会议要求，要积极防范化解重点领域风险，严肃财经纪律，带头偿还拖欠企业账款；会议强调，要加快发展战略性新兴产业，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。

2、长安汽车公告，与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司。目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权，成为股权多元化的公司。华为知情人士表示：华为希望打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台。

3、近日，国家发展改革委价格司会同交通运输部水运局、市场监管总局价监竞争局组织主要港口企业召开会议，了解港口铁矿石库存、堆存装卸收费等有关情况，研究加强港口铁矿石监管，强化行业自律，合理设置库场使用相关规则，加快货物周转，坚决防范利用廉价场地囤积居奇和投机炒作，切实维护市场秩序。

4、财政部数据显示，10月份，全国共销售彩票473.41亿元，同比增加176.22亿元，增长59.3%。其中，福利彩票机构销售154.88亿元，同比增加44.97亿元，增长40.9%；体育彩票机构销售318.53亿元，同比增加131.25亿元，增长70.1%。

5、从25日举行的2023全球数商大会上获悉，数据交易链正式启用。数据交易链由上海数据交易所、浙江大数据交易中心、山东数据交易有限公司、广州数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，就数链共建展开深度合作。

6、针对网络流传终端促销一事，比亚迪官方上周六回应表示，“本次促销仅限于11月内，不是官降。促销的目的是为了加速油转电。”近日，有比亚迪经销商反馈信息显示，比亚迪王朝网旗下秦、汉、唐、宋等多款车型的现金优惠幅度扩大到了3000元到1万元: 海洋网车型目前价格未出现明显松动，保持了月初的降幅。

7、广东省印发广东省进一步提振和扩大消费若干措施。其中提出，扩大保障性住房供给。推动重点城市规划建设保障性住房，加快筹建保障性租赁住房，2023年新增筹建保障性租赁住房不少于22万套（间）。

8、上周五，建设银行总行在北京召集6家房企召开座谈会，座谈会听取各家房企需求，拟进一步支持房企融资需求，补充流动性。据了解，6家房企包括万科、龙湖、美的置业、新城发展、滨江集团、大华集团。

9、腾讯公司发布公告，近期，平台通过巡查审核发现，部分微短剧类小程序存在未进行剧目合规备案或存在不良导向价值观内容等行为。根据相关规定，平台下架了部分违规微短剧剧目，并对相关违规小程序进行处置。

10、据报道，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为2023.38.10。马斯克随后也在X上确认了这一消息。FSD V12是特斯拉在自动驾驶技术上的一次重大飞跃，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制，包括控制转向、加速和制动。

11、河南周口市住房公积金管理中心针对在校大学生推出预缴住房公积金政策，预缴住房公积金的大学生毕业后五年内在周口市购买首套自住房申请住房公积金贷款的，享受人才引进贷款额度上限为60万元的政策。

【公司新闻】

1、万通发展公告，筹划购买光通信元器件供应商索尔思光电的控股权。

2、九鼎投资发布股票交易异常波动暨风险提示公告，在管项目中无在北交所上市或已申报北交所的项目。

3、粤万年青公告，目前公司没有生产及销售专门治疗支原体肺炎的药品。

4、龙版传媒公告，多维边疆知识服务产品数据库暂未实现盈收。

5、英伟达推迟H20等AI芯片出货日期，最快2024年1月开始接受预定。

6、据中国联通消息，陈忠岳任中国联通董事长、党组书记。

7、南方传媒公告，子公司时代传媒因传播虚假信息被罚款20万元。

【股市回顾】

1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.33%，上周累计上涨1.27%；纳指跌0.11%，上周累计上涨0.89%；标普500指数涨0.06%，上周累计上涨1%。热门科技股多数下跌，英伟达跌近2%，谷歌跌超1%，Meta跌近1%。

2、在以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）之间完成第一轮被扣押人员交换后，当地时间24日，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚宣布，该组织的目标是达成“全面交换协议”并完全解除对加沙地带的封锁。

3、欧佩克+即将解决关于产量配额的争端，该争端迫使该组织推迟了一次关键会议。据一名代表透露，该组织正在努力调整为安哥拉和尼日利亚设定的2024年目标，以缓解它们最近几天表达的不安。官员们上周五表示，谈判仍在继续，达成协议似乎指日可待。

【公告速递】

长安汽车：与华为签署投资合作备忘录

长安汽车(000625)11月26日晚间公告，11月25日，公司与华为技术有限公司（简称“华为”）签署《投资合作备忘录》。经协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司（简称“目标公司”），公司拟投资该目标公司并开展战略合作，双方共同支持目标公司成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权，成为股权多元化的公司。

万通发展：筹划购买索尔思光电的控股权

万通发展(600246)11月26日晚间公告，公司正筹划购买Source Photonics Holdings(Cayman) Limited（简称“索尔思光电”）不低于51%的控股权；收购完成后，公司将控股索尔思光电。初步测算，此次交易将构成重大资产重组。索尔思光电主要通过控制的下属企业开展主营业务，主要产品包括光芯片、光组件和光模块，已批量出货多款光通信用光芯片，应用于自产的不同传输速率光模块产品，是一家全球领先的光通信元器件供应商。

航锦科技：子公司拟投资超擎数智 紧抓人工智能行业新机遇

航锦科技(000818)11月26日晚间公告，公司全资子公司航锦人工智能、公司董事长蔡卫东、总经理丁贵宝、产业协同办公室主任张舰锚于11月26日与武汉超擎数智科技有限公司（简称“超擎数智”）股东签署投资协议。航锦人工智能拟对超擎数智增资1.9亿元，增资后，航锦人工智能预计持有超擎数智25%股权；同时，公司董事长蔡卫东、总经理丁贵宝、产业协同办公室主任张舰锚拟以6441万元受让超擎数智合计11.3%的股权，并将表决权委托给航锦人工智能。完成增资以及老股转让后，北京数迅永合科技中心（有限合伙）拟将所持超擎数智13%的表决权委托给航锦人工智能，因此航锦科技将拥有超擎数智46.47%表决权，成为其第一大股东，并实现并表。此次对外投资是公司实施发展战略的重要举措，将超擎数智的业务与公司现有产业发展相结合，有利于公司紧抓人工智能行业发展新机遇。

思科瑞：拟投建思科瑞检测与可靠性文昌工程中心

思科瑞(688053)11月26日晚间公告，为配合文昌航天城大力发展火箭链、卫星链、数据链等高新技术产业，航天发射场2024年实现常态化发射，做大做强公司卫星相关产业的检测业务，完善卫星互联互通产业布局，应文昌国际航天城管理局邀请，公司拟以全资子公司海南国星飞测科技有限公司作为项目实施主体，在文昌国际航天城卫星产业园投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心，项目总投资预计4亿元。

兴业银锡：与西藏自治区山南市政府签署战略合作协议

兴业银锡(000426)11月26日晚间公告，为实现公司对山南市金矿资源的开发和经济增长作出更大贡献，西藏自治区山南市政府同意在山南市金矿资源整合开发领域与公司建立战略合作关系，实现共赢，双方近日签订了《战略合作协议》。山南市政府同意积极支持公司依法通过并购、合资、合作等方式在山南市开展金矿资源整合工作。

宁科生物：因未完成股权转让款支付 签订债务抵偿协议

宁科生物(600165)11月26日晚间公告，2022年公司与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署协议，约定该合伙企业将持有的宁夏中科生物新材料有限公司（简称“中科新材”）10%股权转让至公司，转让款1.06亿元。由于公司尚未完成股权转让款的支付，根据协议约定公司须按未付款金额的日万分之五承担逾期付款的违约金，直至公司付清款项为止。为尽早偿还债务，减少违约金费用，公司与合伙企业签订债务抵偿协议，以中科新材合法持有的位于宁夏石嘴山市惠农区黄金水岸人才公寓小区面积约1.92万平方米的房产转让至合伙企业，用于抵偿公司尚未支付的部分剩余股权转让款。相关房产交易额确定为5649.89万元。债务抵偿协议事项完成后，中科新材剩余公寓可满足现有员工需求，不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。

天桥起重：为子公司履行担保代偿责任 偿还借款723万元

天桥起重(002523)11月26日晚间公告，近期，控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司（简称“天桥利亨”）因资金紧张未按期归还长沙银行借款，公司收到长沙银行出具的《督促履行担保责任通知书》，要求公司履行担保责任。公司已按照担保合同代天桥利亨偿还长沙银行借款共计723万元。此次履行担保代偿责任后，公司无其他为天桥利亨提供担保情形。

国城矿业：收到重庆证监局行政处罚事先告知书

国城矿业(000688)11月26日晚间公告，11月23日，公司收到重庆证监局出具的《行政处罚事先告知书》。经查明，国城矿业2022年一季报、2022年半年报和2022年三季报披露的信息存在虚假记载。2022年2月，国城矿业下属孙公司天津国瑞分别与上海贸远实业和上海乐勒实业签订《锌锭购销合同》进行点价交易。国城矿业对天津国瑞上述业务错误适用会计准则，导致其在2022年一季报虚增营收1.02亿元；2022年半年报虚增营收1.83亿元；2022年三季报虚增营收3.11亿元。重庆证监局拟决定：对国城矿业给予警告，并处以90万元罚款；对公司时任董事长吴城给予警告，并处以45万元罚款；对公司时任总经理李金千、时任财务总监郭巍给予警告，并分别处以40万元罚款。

凯美特气：本部生产厂区停产及政策性搬迁

凯美特气(002549)11月26日晚间公告，按照岳阳市东风湖新区化工片区整体搬迁方案和巴陵石化己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目进度计划，公司本部生产厂区面临搬迁。本部根据上游中石化湖南石油化工有限公司的通知，按照计划安排11月26日开始本部生产厂区停产搬迁。本部生产厂区停产后，搬迁至岳阳绿色化工高新区，项目一期总用地79亩。停产搬迁前，公司本部已适度加大生产力度，根据客户需求提前生产备货。停产期间，公司将合理安排与子公司间的产品调度，确保客户需求稳定供应。

海峡股份：新海客运综合枢纽将投入试运营

海峡股份(002320)11月26日晚间公告，目前，公司全资子公司投建的新海客运综合枢纽建设工作已基本完成，将于11月29日投入试运营。新海客运综合枢纽年设计通过能力为旅客2200万人次，车辆320万辆次，投入运营后将成为集港口候船、登离船、口岸查验、枢纽商业和交通“零换乘”等功能于一体的全国最大港口客滚综合枢纽，将助力新海港成为琼州海峡大通道的关键枢纽港、口岸门户、链接陆岛的关键节点。

中国联通：陈忠岳已出任中国联通集团董事长、党组书记

中国联通(600050)11月26日晚间公告，公司11月25日接获控股公司中国联通集团的通知，公司董事兼总裁陈忠岳已出任中国联通集团董事长、党组书记。公司将按照程序积极推进公司董事长选举工作。

华鑫股份：华鑫证券拟出资10亿元设立资管子公司

华鑫股份(600621)11月26日晚间公告，公司全资子公司华鑫证券拟出资10亿元设立全资资产管理子公司（简称“资管子公司”），从事证券资产管理业务。资管子公司成立后将承接华鑫证券资产管理业务，以独立法人形式开展资产管理业务。