希音被曝在美提交IPO申请:最早明年上市,估值超660亿美元

更新时间:2023-11-28 14:57:10作者:橙橘网

希音被曝在美提交IPO申请:最早明年上市,估值超660亿美元


经过几番传言后,中国在线快时尚公司希音(Shein)或已在美国“秘密交表”。

当地时间11月27日,据外媒报道,希音已经秘密申请在美国上市,可能成为近年来规模最大的首次公开募股(IPO)之一,或将最早于2024年开始在公开市场上交易。尚不清楚希音目前的估值。在2023年最新一轮的G+轮融资中,希音筹资20亿美元,估值660亿美元。一年前,希音的估值曾达到1000亿美元。

截至记者发稿,希音方面尚未对此事做出回应。

有相关人士表示,高盛、摩根大通和摩根士丹利已被聘为希音首次公开募股的主承销商,希音和顾问们针对估值问题进行了长期讨论,该公司可能在寻求比660亿美元更高的估值。

近两年来,受到高利率和风险较低的另类投资影响,美国IPO市场遇冷,在美国上市的公司越来越少。今年最大的IPO是英国芯片设计公司Arm,在9月上市时其估值约为550亿美元。而在此前,最近一次受到广泛关注的IPO是在2021年上市的电动汽车厂商Rivian,其估值约为770亿美元。

有分析指出,“秘密交表”在美国IPO市场很常见,这种方式允许公司与美国证券交易委员会(SEC)在私下展开沟通并进行必要的文件调整。在接下来的几个月里,希音可能会对其文件进行微调,并回答委员会提出的众多问题。一旦公司准备好进行IPO,文件将被公开,与SEC的沟通以及对文件的所有调整也将一并发布。

去年至今,希音多次传出IPO的消息。据外媒今年6月报道,希音已向监管机构提交注册申请,准备在纽约进行首次公开发行(IPO)。当时,希音向澎湃新闻否认了这一消息。

在过去几年内,希音的发展十分迅猛,通过其前卫的设计、丰富的产品和极具竞争力的价格赢得了全球消费者的青睐。尽管估值有所缩水,但希音对未来发展充满信心。今年,希音曾对投资者表示,公司在2022年实现了230亿美元的收入和8亿美元的净利润,2023年前三个季度实现了创纪录的收入和利润。希音还曾表示,该公司的目标是到2025年实现年收入585亿美元。

据了解,希音从自主品牌起家,旗下有SHEIN、ROMWE、MOTF等不同定位的11个自主品牌,以SHEIN为首的自主品牌是希音的核心品牌资产,其业务主要面向欧美、中东、东南亚等市场,2017至2020年GMV每年保持超100%增速,2021年GMV超1000亿元人民币。

今年5月,希音不再局限于销售自有品牌商品,拓展了平台模式,开始销售家居、美容、电子产品等,并推出了针对第三方卖家的扶持计划,与亚马逊和海外版拼多多Temu等进入同一赛道。今年8月,希音收购了Forever 21、Brooks Brothers以及锐步(Reebok)等知名品牌的母公司SPARC集团三分之一股份,同时SPARC集团将拥有希音少量股份,双方未披露具体投资金额。

为了在作为最大市场的美国市场站稳脚跟,希音一直在调整领导层。11月,有外媒报道称希音聘请了动视暴雪前首席合规官弗朗西斯·汤森德(Frances Townsend)担任高级顾问,合同为期六个月,并“挖角”TikTok美国物流高管来负责管理物流和履约运营业务。

然而,在这一过程中,希音也面临了一系列挑战,包括一系列指控其侵犯版权的诉讼。在这些诉讼中,最受关注的当属希音与Temu的互诉,希音指责Temu “在社交媒体上冒充希音品牌来促进自己在美国市场的增长” 并使用希音受版权保护的图像,而Temu称希音未能履行其版权主张且自身从未冒充希音。该互诉案件尚无定论。

本文标签: 希音  上市  美国  ipo  弗朗西斯  

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