科技财报观丨2024财年第二季Arm营收首破8亿美元,AI驱动计算需求大涨

更新时间:2023-11-30 22:39:23作者:橙橘网

科技财报观丨2024财年第二季Arm营收首破8亿美元,AI驱动计算需求大涨

21世纪经济报道记者骆轶琪 广州报道

虽然手机市场依然承压,但生成式AI的崛起也为计算产业链厂商带来新的发展空间。

Arm近期发布2024财年第二财季(每个完整财年从3月开始)财报显示,期内公司实现营收8.06亿美元,同比增长28%,这是公司收入首次超过8亿美元。


(Arm两大业务类型收入表现,图源:Arm财报)

两大业务板块中,授权许可(license)和其他收入总实现3.88亿美元,同比增长106%,这得益于两项新的ATA(Arm Total Access Agreements)协议,以及高性能CPU等授权进入更多具备嵌入式AI能力的终端设备中。

版税/特许权使用费(royalty)实现收入4.18亿美元,同比下降5%,这源于智能手机销售放缓,抵消了市场份额增长和特许权使用费率提高。

在投资者交流过程中,Arm高管也对AI大模型的拉动作用、美国出口管制会否带来影响给出解读。

授权许可业务增长强劲

授权模式中,Arm Total Access Agreements(ATA)和Arm Flexible Access Agreements(AFA)是近几年间Arm新推出的协议模式。

财报显示,第二财季内,ATA新增2个客户,均为长期合作伙伴,其对应目标市场包括智能手机和汽车等其他市场的消费电子大类。目前ATA模式的22个客户中,有17个是十年以上客户。

AFA类增加1个,至212个协议。其中续签40份,新增18份,涉及AI相关应用公司涵盖AI加速器、汽车、传感器、可穿戴设备等。

Arm CEO Rene Haas在业绩交流会上介绍,版税(roylty)业务虽然收入同比有单位数下降,但整体业务量实际在上升。其背后原因在于,特别是在智能手机领域,客户正向v9架构加速转化;此外汽车和云基础设施业务部分在增长,这部分的版税业务与手机不大相同。

接下来两个财季,预计版税收入将转为正增长,预计第三财季是个位数增长,第四财季有望看到两位数百分比的增长。


(公司统计版税类业务在各细分市场的价值和市场份额,图源:Arm财报)

“版税业务部分已经看到连续三个季度成长。通过合作伙伴强有力的指标可以看出,我们已经走出低谷。总体来说,我们的指标很强劲,而在其他如云和汽车市场,我们也在持续增长并获得更多份额,我们很有信心。”Rene Haas如此表示。

Rene Haas指出,授权(license)部分业务预计会保持强劲增长。第三财季存在一定不稳定性,目前认为第四财季将比第三财季略有下降。第三财季期望同比增长0-10%,期待第四财季的交易动向。

出货量方面,第二财季表现主要关联到2023自然年的4-6月,期内芯片出货量有同比6%下降,但环比增长3%。

财报显示,同比出货下滑,原因在于智能手机和物联网的出货下滑,抵消了汽车、云服务器和其他消费电子产品(包括笔记本电脑、数字电视等)的增长。环比出现增长,则反映出行业的复苏态势。

AI驱动成长

AI对业务成长性的支撑备受关注。对此Rene Haas指出,大模型的确在快速驱动市场。

“我们认为,从云到端整个价值链中存在的所有设备,端侧甚至是带有计算引擎的微型传感器,都将需要一定水平的AI能力,这就是为什么我们的许可收入一直如此强劲。”他解释道,“人们总是希望增加尽可能多的计算能力,而在某些情况下,它实际上是一个功能,可以确保你有足够的计算能力来运行模型。”

“所以这对我们来说,意味着有更多计算能力的需求。我们将看到有更先进的核心(cores)、更大的核(cores),更多的v9(架构产品需求)。这就意味着更高的版税。”他补充道。

对于后市,Rene Haas分析道,鉴于目前v9架构相关产品的出货还在早期阶段,期望这部分相关产品会不断增加,这种改变已经在发生了,会成为公司的增长动力。

另外的强劲驱动力来自基础设施部分业务(包括云计算、5G等),虽然该类目业务在过去一年成长偏慢,但随着各类AI大模型发展,情况会好转。因此预估Arm会持续在基础设施,尤其在云计算方面获得更多份额。

对于投资者关注的美国出口管制新规可能带来的影响,Rene Haas介绍道,公司内部组建了专门的小组进行详细分析,会遵从任何适用于Arm的出口限制。

“总体来说,这对Arm影响不大,原因有二:其一,公司业务涉及的零部件一般都在美国出口管制条文列出的门槛之下;其二,我们大量的技术实际上是在美国之外开发和设计。因此新规并没有对Arm产生很大影响。”

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