【宏观要闻】

1、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。有记者就中美元首会晤等相关问题提问。毛宁表示，中美两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。

2、央行发布的数据显示，中国10月份，社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月末，广义货币(M2)余额288.23万亿元，同比增长10.3%，狭义货币(M1)余额67.47万亿元，同比增长1.9%；10月新增人民币贷款7384亿元，同比多增1058亿元；10月份，人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元。

3、央行金融稳定局发表专栏文章《有效防范化解金融风险 牢牢守住不发生系统性风险的底线》指出，全面加强金融监管，完善宏观审慎管理，强化系统性风险、影子银行和金融科技创新监测分析，健全具有硬约束的早期纠正机制，实现风险早识别、早预警、早暴露、早处置。

4、银行存款利率又迎调整。记者发现，10月下旬以来，多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知，对一年期、三年期、五年期等长期限存款利率做出下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。

5、中国期货业协会党委书记、会长安青松，11月7日被有关部门带走调查。现年54岁的安青松自1995年进入中国证监会系统工作至今，已满28年。他在证监会机关、地方局、会管单位都任过职，监管经历丰富。在中国股市具有重大历史意义的股权分置改革中，安青松是全程参与者。

6、国家卫健委新闻发言人米锋表示，随着各地陆续入冬，呼吸道疾病已进入高发季节，目前多种呼吸道疾病交织叠加。各地要坚持多病同防同治，密切关注肺炎支原体、新冠感染、流感、登革热、诺如病毒感染等流行情况。

【行业热点】

1、针对昨日流传的“东莞寮步用户中心试驾事故”，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东回应称，11月13日安排上门试驾时因客户倒车时误把油门当刹车踩，导致撞上后车。对于AEB功能的未介入，余承东表示，经与ADS团队、质量沟通，车辆后向紧急制动不识别静止车辆。

2、据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。

3、工信部党组书记、部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会，会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。

4、据辽宁发布消息，日前辽宁省教育厅等7部门共同印发了《辽宁省关于面向中小学生的非学科类校外培训机构管理办法》，《办法》规定，不再审批新的面向学龄前儿童的培训机构，不得面向学龄前儿童开展线上培训。

5、中国证券监督管理委员会河北监管局披露的一则行政处罚决定书显示，原华夏基金基金经理夏某龙利用未公开信息交易。河北证监局决定，对夏某龙责令改正，没收违法所得约530.78万元，并处以约530.78万元的罚款。

6、中国人民银行上海总部召开2023年第四季度新闻发布会，介绍2023年前三季度上海金融运行情况。央行上海总部调查统计研究部主任吕进中在会上表示，截至10月31日，上海市完成存量首套住房贷款利率下调的贷款笔数约26.51万笔，贷款金额约2632亿元，贷款加权平均利率降低近45个基点。

7、工业和信息化部等五部门决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动。优先考虑方向包括：先进光伏产品。包括高效晶硅太阳能(5.780, 0.03, 0.52%)电池（转换效率在25%以上）、钙钛矿及叠层太阳能电池、先进薄膜太阳能电池，以及相关产业链配套高质量、高可靠、低成本设备及材料等方向。

8、记者从业内了解并证实，近日，相关部门正组织保险集团 (控股) 公司保险公司开展新一轮股权投资情况排查。业内人士独家透露：“目前部分公司已进入现场检查阶段了。”此次排查的目的是为了了解保险公司股权投资业务整体情况，提高行业风险防范化解能力。

9、昨日，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。

【公司新闻】

1、东方雨虹公告，拟以3亿元-6亿元回购公司股份。

2、新湖中宝公告，发行不超30亿元公司债获批，浙商资管予增信。

3、招商轮船公告，签署8份船舶订造协议，总价5.08亿美元。

4、百济神州披露三季报，前三季度净亏损38.78亿元。

5、天宸股份公告，子公司与宁德时代签订战略合作协议。

6、西陇科学披露股票交易异常波动公告，产品用于光刻胶配套的销售收入占营业收入的比例较低。

【股市回顾】

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.16%，标普500指数跌0.08%，纳指跌0.22%。特斯拉涨超4%，创10月19日以来收盘新高，马斯克表示，特斯拉FSD V12自动驾驶约两周内上线试用。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.73%。

2、国际原油期货结算价涨超1%。WTI原油期货12月合约涨1.41%，布伦特原油期货1月合约涨1.34%。

3、COMEX 12月黄金期货收涨0.65%，COMEX12月白银期货收涨0.35%。

【公告速递】

【热点】

四连板西陇科学：产品用于光刻胶配套的销售收入占营收比例较低

四连板西陇科学(002584)11月13日晚间发布股票交易异常波动公告，公司未生产、销售光刻胶，公司生产和销售的光刻胶配套试剂为清洗剂、显影液、剥离液等，上述产品除光刻胶配套用途外，还广泛应用于其他领域。目前上述产品用于光刻胶配套的销售收入占公司营业收入的比例较低。

软通动力：目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

软通动力(301236)11月13日晚间发布股票交易异常波动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

【业绩】

中国神华：10月份煤炭销售3750万吨 同比增长8.4%

中国神华(601088)11月13日晚间公告，10月份煤炭销售3750万吨，同比增长8.4%；2023年累计煤炭销售3.7亿吨，同比增长7.6%。

深圳机场：10月旅客吞吐量510.4万人次 同比增长191.31%

深圳机场(000089)11月13日晚间公告，10月旅客吞吐量510.4万人次，同比增长191.31%；航班起降架次3.56万架次，同比增长92.89%。

潞安环能：10月原煤产量493万吨 同比增长7.41%

潞安环能(601699)11月13日晚间公告，10月，原煤产量493万吨，同比增长7.41%；商品煤销量436万吨，同比下降19.71%。

新华保险：前10月保费收入1529.23亿元

新华保险(601336)11月13日晚间公告，公司于2023年1月1日至2023年10月31日期间累计原保险保费收入为1529.23亿元。

中国平安：平安人寿1-10月原保险合同保费收入约4088.82亿元 同比增长7.1%

中国平安(601318)11月13日晚间公告，2023年1月1日至10月31日期间，中国平安财产保险股份有限公司原保险合同保费收入约2493.96亿元，同比增长1.5%；中国平安人寿保险股份有限公司原保险合同保费收入约4088.82亿元，同比增长7.1%。

【回购】

清研环境：拟2000万元-4000万元回购公司股份

清研环境(301288)11月13日晚间公告，拟2000万元至4000万元回购公司股份，回购价格不超过30.97元/股。

美迪西：拟以2000万元至4000万元回购股份

美迪西(688202)11月13日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购部分股份，将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购价格不超过100元/股。

东方雨虹：拟以3亿元-6亿元回购公司股份

东方雨虹(002271)11月13日晚间公告，拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过32元/股。

【合同中标】

天宸股份：子公司天宸能科与宁德时代签订战略合作协议

天宸股份(600620)11月13日晚间公告，11月10日，公司全资子公司天宸能科与宁德时代签订《战略合作协议》。双方同意就新能源储能市场拓展及项目开发、智慧能源系统研发集成、相关产品生产销售等方面建立战略伙伴关系。双方同意本协议签署后12个月内，天宸能科力争向宁德时代采购不少于1GWh产品，本协议签署后36个月内，天宸能科力争累计向宁德时代采购不少于5GWh产品。

招商轮船：签署8份船舶订造协议 总价5.08亿美元

招商轮船(601872)11月13日晚间公告，公司通过下属全资子公司与关联方招商工业于11月13日签署8份《船舶订造协议》，订造2艘82000载重吨干散货船、2艘62000载重吨多用途船舶；同时，行使买方订单选择权，订造4艘甲醇双燃料PCTC；上述8份船舶订造协议总价5.08亿美元。4艘散货船舶的交船期为2025年下半年至2026年年底，交船地点为招商工业及其下属船厂，4艘PCTC船舶的交船期为2026年三季度。

三维化学：签订13.07亿元建设项目工程总承包合同

三维化学(002469)11月13日晚间公告，11月10日，公司与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称：精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）），签约合同总价（含税）为13.07亿元，占公司2022年度经审计营业收入的50.06%；不含税金额为11.72亿元。

金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知

金固股份(002488)11月13日晚间公告，近日收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产品。

华康医疗：联合中标3.42亿元光谷人民医院配套项目

华康医疗(301235)11月13日晚间公告，公司与湖北工建集团第三建筑工程有限公司、合力建设有限公司、湖北省建筑设计院有限公司联合体中标“光谷人民医院配套项目工程总承包（EPC）（二次）”项目，中标金额3.42亿元。公司作为联合体成员之一，负责承担本次招标范围内实验室工程（金额暂定为约1.73亿元）。

竞业达：中标4650万元项目

竞业达(003005)11月13日晚间公告，公司中标陵水黎族自治县教育优质均衡发展提升服务项目，中标金额4650万元。

东宏股份：签订3.01亿元日常经营合同

东宏股份(603856)11月13日晚间公告，公司近日与山东晟润水务集团有限公司签订了《买卖合同》，暂估合同金额为3.01亿元。合同标的为防腐钢管和PE给水管。

金诚信：境外子公司取得1.95亿美元采矿合同

金诚信(603979)11月13日晚间公告，公司驻刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）子公司KingKi Mining SAS（金吉矿业有限公司）取得了Ivanhoe Mines（艾芬豪矿业）旗下Kipushi锌铜矿采矿合同。合同价款约1.95亿美元，最终以实际验收完成工作量及结算款为准。

金科环境：子公司签订锡东工业污水处理项目特许经营协议

金科环境(688466)11月13日晚间公告，公司控股子公司锡山中荷与无锡坪湖组成的联合体近日与锡山经济技术开发区管理委员会签订《锡东工业污水处理项目特许经营协议》，授予联合体按招标文件及相关协议规定注册成立的项目公司负责锡东工业污水处理厂和相关配套设备设施的融资、建设、运营和维护，在特许期结束后将所有项目设施完好无偿移交给锡山经济技术开发区管理委员会或其指定机构并保证正常运营。项目计划总投资1.91亿元，特许经营期限30年。

精工钢构：承接4.22亿元保障性租赁住房项目

精工钢构(600496)11月13日晚间公告，近日，公司在上海承接一保障性租赁住房项目，合同金额4.22亿元，总建筑面积7.89万平方米，项目建成后拟打造成绿建二星住宅项目。该项目是公司自主研发的装配式住宅产品体系的又一次成功应用，也是公司迄今承接的金额最大的保障性租赁住房项目。

佐力药业：乌灵胶囊、百令片拟中选江苏省第四轮药品集中带量采购

佐力药业(300181)11月13日晚间公告，公司及控股子公司产品乌灵胶囊、百令片拟中选江苏省第四轮药品集中带量采购。

时空科技：中标约4104.49万元项目

时空科技(605178)11月13日晚间公告，公司近日收到中国十九冶集团有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为“中国十九冶红塔二期项目红塔区城市市政提质扩容工程-(市政灯光改造)城市及道路照明工程专业分包”的中标人，中标金额为约4104.49万元，约占公司2022年度经审计营业收入的12.44%。

【股权变动】

华光环能：控股股东确定国调基金二期等为公开征集转让华光环能股权受让方

华光环能(600475)11月13日晚间公告，控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（简称“国联集团” ）拟向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司转让公司14.6166%、5.0012%股份，受让价格均为8.35元/股，受让价款总计15.46亿元。本次股份转让完成后，国联集团仍持有公司52.6275%股份，本次转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

国旅联合：第二大股东当代旅游所持5%公司股份将被拍卖

国旅联合(600358)11月13日晚间公告，公司第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司（简称“当代旅游”）持有的公司无限售流通股2525.07万股将被拍卖，占其持有公司股份数量的43.58%，占公司股份总数的5.00%。本次拍卖不会对公司的控制权产生影响。

【重大投资】

首创环保：拟投建古雷开发区农村生活污水收集与处理工程项目

首创环保(600008)11月13日晚间公告，公司拟以“F+设计采购施工总承包+O”模式实施古雷开发区农村生活污水收集与处理工程(二期)工程总承包及运维一体化(二次)项目。工程合同额为5.41亿元，项目建设期3年，运营期27年。公司与上海市政院组成的联合体中标该项目。

天承科技：拟在泰国投资建设生产基地

天承科技(688603)11月13日晚间公告，公司拟在泰国投资建设生产基地，投资金额为1亿元，包括但不限于新设泰国公司、购买土地、购建固定资产等相关事项。本次公司在泰国投资建设生产基地，建立产品海外供应能力，有利于公司开拓海外市场，抓住先机。

艾华集团：子公司拟投资4.56亿元建设薄膜电容器及新材料项目

艾华集团(603989)11月13日晚间公告，根据公司产业规划和发展需要，全资子公司湖南艾源达电容器有限公司拟投资建设“薄膜电容器及新材料项目”，项目计划总投资4.56亿元。

伟明环保：拟投建昆山再生资源综合利用项目

伟明环保(603568)11月13日晚间公告，公司中标“昆山再生资源综合利用项目”，由公司与昆山市水务集团有限公司（简称“昆山水务公司”）一起新设昆山伟明再生资源利用有限公司（以下简称“昆山公司”）负责项目实施。项目建成后，预计生活垃圾处理能力2250吨/日，垃圾处理方法为焚烧发电；餐厨和厨余垃圾处理能力700吨/日（其中餐厨200吨/日、厨余500吨/日）。项目总投资（暂定）为14.78亿元（含建设期利息），公司以自有资金不超过6亿元投资于上述项目。近日，公司与昆山市城市管理局就投资建设昆山项目完成《昆山再生资源综合利用项目特许经营协议》签署。

福莱特：拟投建2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目

福莱特(601865)11月13日晚间公告，拟由公司全资孙公司印尼福莱特光能有限公司（英文名称：PT FLATSOLAR ENERGY INDONESIA）总投资约2.9亿美元在印度尼西亚中爪哇岛建设2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目，项目包含玻璃生产线及其配套加工生产线，形成年产100万吨新能源装备用高透面板的生产能力。

【并购重组】

江苏国泰：拟约1.52亿元现金收购苏州万润50%股权

江苏国泰(002091)11月13日晚间公告，公司与江苏国泰国际贸易有限公司（简称“国际贸易”）签署了《股权转让协议》，公司拟以支付现金方式收购国际贸易持有的苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司（简称“苏州万润”）50%的股权，交易金额为约1.52亿元。公司本次股权收购旨在减少关联交易的产生。

天安新材：公司与债务重组人进行债务重组

天安新材(603725)11月13日晚间公告，公司拟与中梁地产、中南地产、龙光地产、绿地控股、贵阳宏益及其控制下的企业（上述企业以下合称：债务重组人）进行债务重组。债务重组人拟以其开发建设的已建成和在建商品房（含住宅、公寓、商办用房、停车位等，以下统称“抵债房产”）合计金额8314.91万元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的工程款项合计8082.94万元，差额231.97万元由公司以现金方式结付。

太原重工：公司风电业务拟重组

太原重工(600169)11月13日晚间公告，为进一步聚焦主业，公司拟将拥有的部分风电项目资产和负债，按基准日2023年8月31日经审计的净资产账面值划转给全资子公司百色能裕公司后，将百色能裕公司100%股权转让给公司控股股东太重集团，转让价格为14.79亿元。

索辰科技：子公司拟收购阳普智能48%股权

索辰科技(688507)11月13日晚间公告，公司全资子公司数字科技拟以股权转让、认缴新增注册资本的方式取得广州阳普智能系统科技有限公司（简称“阳普智能”）合计48%股权，共计出资6439.02万元。阳普智能专注为离散制造企业提供产品研发与产品制造的数字化解决方案与服务。公司拟通过数字科技收购阳普智能快速拓展规模，加快市场布局，同时为收入增长注入新动力。

福田汽车：拟收购雷萨股份宣化工厂资产

福田汽车(600166)11月13日晚间公告，公司拟收购雷萨股份全资子公司河北雷萨持有的宣化工厂土地、厂房及公共设施等资产，交易价格为2.92亿元（不含税），最终以经北汽集团备案的评估值为准。本次收购预计可冲抵雷萨股份对公司2023年及2024年到期的债务共计约2.8亿元。

华发股份：控股子公司拟收购珠海海润45%股权

华发股份(600325)11月13日晚间公告，为有效解决公司与控股股东华发集团之间的同业竞争，进一步巩固和提高公司在珠海地区的市场份额和地位，公司控股子公司华晖公司拟以现金方式收购华发集团持有的珠海市海润房地产开发有限公司（简称“珠海海润”）45%股权，交易对价为20.01亿元。收购完成后，华晖公司将持有珠海海润100%股权，公司在大湾区核心地带横琴自贸区一体化区域内持有的权益进一步增加，有利于进一步巩固公司在珠海的龙头地位。

德新科技：拟1亿元购买烟台海辽集成电路产业投资中心8.04%股权

德新科技(603032)11月13日晚间公告，公司决定拟以1亿元购买杨小华所持有的烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）8.04%股权。本次对外投资旨在为实现通过投资集成电路材料项目获取投资收益，该合伙企业通过滁州裕晶控股有限公司、香港裕兴控股有限公司及其投资的其他特殊目的主体最终实现了对ePAK集团公司的投资。

【其他】

韦尔股份：发行GDR并在瑞士证券交易所上市交易

韦尔股份(603501)11月13日晚间公告，公司发行的全球存托凭证GDR于11月10日（中欧时间）在瑞士证券交易所上市，GDR上市代码：WILL。本次发行的GDR共计3100万份，对应新增基础证券为3100万股公司A股股票。

兴业证券：子公司公开募集证券投资基金管理业务资格获核准

兴业证券(601377)11月13日晚间公告，近日，全资子公司兴证证券资产管理有限公司（简称“兴证资管”）收到中国证监会批复，中国证监会核准兴证资管公开募集证券投资基金管理业务资格。

永新光学：中融信托产品逾期兑付

永新光学(603297)11月13日晚间公告，2023年6月30日，公司与中融信托签订了《中融-唐升1号集合资金信托计划之信托合同》，公司以5000万元购买了唐升1号产品，期限为2023年6月30日至2023年10月30日，分配日为核算日后10个工作日内任一工作日。截至公告披露日，上述信托产品已到期，公司尚未收到上述信托产品本金及投资收益。除上述信托产品外，公司未购买中融信托其他相关的理财产品。目前，公司经营正常、财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。