1、国王失踪，卡梅洛特城里，众人心急如焚。大家发现女孩卧底身份，格温判她死刑，并从盖乌斯那里知道了梅林是魔法师，在护送亚瑟，表示对梅林的感激，十分开心。高文很悲伤，带上小帕找莫佳娜复仇，莫佳娜从高文嘴里逼出亚瑟的真正去向，高文含恨而终。

2、莫佳娜追上瑟梅，梅林杀了她，草地上，亚瑟对梅林说了一句“Thank you.”之后死了。梅林召来腐龙，腐龙说他已经做不了什么了，说英格兰再次出现巨大危机的时候亚瑟会回来，因为他是“the once and future king”（曾经与未来之王）。梅林把亚瑟的剑投向湖中，湖中伸出一只手接住剑沉下去。痛心送走亚瑟，梅林等待千年，而小帕回去报丧就再也没出现，格温却做了女王，故事结束。