上市银行三季报披露已落下帷幕，9家A股上市股份制银行前三季度“成绩单”出齐。

南都·湾财社记者根据三季报披露数据统计，2023年前三季度，9家股份制银行共计实现营业收入11775.85亿元,同比减少约4%；实现归母净利润合计3998.84亿元，同比减少0.53%。

整体来看，9家上市股份制银行中有6家归母净利润实现正增长，但营业收入端普遍承压，除浙商银行外其余8家均出现营收同比下滑的情况。与此同时，多数股份行净息差进一步收窄，资产质量、信贷投放等核心数据也存在显著差异。

8家股份行营收同比下滑

从盈利能力来看，2023年前三季度，9家A股上市股份行营收端普遍承压，净利润增速较去年同期显著放缓。其中，有3家股份行营收与归母净利润出现双降，仅规模体量相对较小的浙商银行实现营收净利双增。

2023年前三季度上市股份行盈利情况。

营收规模方面，招商银行以2602.79亿元稳居9家上市股份行前三季度营收榜首，同时也是唯一一家营收规模突破2000亿元的上市股份行。位列第二和第三的分别是兴业银行与中信银行，前三季度分别实现营收1612.96亿元和1562.28亿元。

9家上市股份行中，仅浙商银行实现营业收入正增长，前三季度该行营收为496.9亿元，同比增长4.13%。此外，平安银行、浦发银行、兴业银行前三季度营业收入跌幅均超过5%，分别同比下降7.70%、7.56%、5.59%。

归母净利润方面，前三季度有6家股份行实现归母净利正增长。其中，招商银行以1138.9亿元的归母净利遥遥领先，同比增长6.52%。另外，浙商银行、中信银行、平安银行的归母净利增速位居前三，分别为10.54%、9.19%和8.10%。

值得关注的是，三家股份行的归母净利润出现同比下滑。具体来看，浦发银行、兴业银行和民生银行前三季度分别实现归母净利润279.86亿元、649.65亿元和335.77亿元，同比降幅分别为30.83%、9.53%和0.60%。

记者注意到，浦发银行归母净利润的巨幅下滑是由于利息净收入和中间业务收入双双“失守”。该行在三季报中解释道，“受贷款市场利率下行、存量贷款重定价和资本市场波动的影响，本集团息差进一步收窄，利息净收入同比下降，财富管理、理财、信用卡等中间业务收入贡献减少；同时，本集团加大不良资产化解处置和拨备计提力度，风险成本同比增加。”

兴业银行归母净利的下降则更多是受累于中收下滑。三季报显示，该行前三季度手续费及佣金净收入同比下降30.36%，主要是理财老产品规模压降及资本市场波动影响理财业务手续费收入同比下降。

多数股份行净息差进一步收窄

部分银行营收增速放缓或降幅扩大的背后，是净息差持续收窄的现实困境。受贷款市场报价利率（LPR）多次下调、存量住房贷款利率调整等因素影响，今年前三季度，多数股份行净息差仍显著承压。

据南都·湾财社记者统计，6家A股上市股份行（浦发银行、光大银行、浙商银行未披露相应数据）净息差均较上年末出现不同程度的下降。其中，平安银行、华夏银行、招商银行的降幅较大，分别较上年末下降28个、25个、21个基点；兴业银行、中信银行、民生银行的降幅次之，分别为16个、15个、12个基点。

不过，从绝对值来看，平安银行和招商银行的净息差仍维持在较高水平，均超过2.1%，分别为2.47%和2.19%。

在净息差普遍收窄的背景下，上市银行如何应对息差压力备受关注。记者注意到，近期部分上市股份行高管在业绩说明会上表示，未来息差收窄趋势还会延续。

“我们判断接下来息差还有往下探底的可能性。”招商银行拟任副行长彭家文表示，一方面，LPR下调及资产供求关系影响带来的资产端定价下行仍然会持续；另一方面，从负债端看，虽然存款利率下调，但由于存款结构的变化，使得存款成本仍相对刚性。

展望明年，兴业银行计划财务部总经理赖富荣预计，今年的LPR重定价和存量房贷利率调整将影响息差下降约10BP，同时随着贷款利率中枢的下移，新发放贷款定价依旧承压，息差仍然面临较大的下行压力，这也是行业共性问题。该行将通过自身资产负债结构的进一步优化调整，积极应对息差压力。

谈及存量房贷利率调整的影响，赖富荣称，第四季度存量房贷利率调整会影响单季度息差下降约7BP，全年息差降幅会有所扩大。

9家股份行新增信贷1.81万亿元

信贷投放也是各家银行与投资者关注的话题。据南都·湾财社记者统计，2023年前三季度，9家上市股份制银行贷款存量余额共计37.74万亿元，相较上年末新增1.81万亿元。

2023年前三季度上市股份行资产规模情况。

具体来看，招商银行和兴业银行前三季度新增信贷投放规模最多，分别为4042.28亿元和3310.49亿元，贷款存量余额分别达到6.46万亿元和5.31万亿元。其次为中信银行、民生银行和光大银行，前三季度新增信贷投放规模分别为3124.56亿元、2426.69亿元、1889.74亿元。

而从信贷增速来看，浙商银行信贷增速突破10%，达到11.32%，实现信贷投放高速增长。招商银行、兴业银行、中信银行、民生银行的贷款增速也均超过5%。

得益于信贷投放力度持续加大，今年前三季度，9家上市股份制银行资产规模均较上年末出现不同幅度增长。其中，浙商银行资产规模实现两位数增长，较上年末增速为12.77%；光大银行、兴业银行、华夏银行和招商银行的总资产增速在5%以上，分别为8.48%、7.09%、5.25%和5.22%。

截至三季度末，招商银行继续以10.67万亿元的资产总额位列上市股份行榜首；兴业银行次之，总资产规模为9.92万亿元，距离“十万亿大行”仅有一步之遥；中信银行和浦发银行资产总额较为接近，分别为8.92万亿元和8.81万亿元。

不良率呈现“六降一升两平”

资产质量方面，9家A股上市股份行中，6家银行不良贷款率较上年末有所下降，最高降幅为0.13个百分点；2家银行较上年末持平，1家银行不良率不降反升。

2023年前三季度上市股份行资产质量情况。

具体来看，兴业银行、中信银行、民生银行、平安银行、华夏银行、浙商银行实现不良贷款率下降，分别为1.07%、1.22%、1.55%、1.04%、1.72%、1.45%，较上年末分别下降0.02个、0.05个、0.13个、0.01个、0.03个、0.02个百分点。

光大银行不良贷款率不降反升，较上年末上升0.1个百分点至1.35%。另外，招商银行和浦发银行不良率与上年末持平，分别为0.96%和1.52%。

与此同时，截至今年9月末，9家股份制银行中，有6家银行的拨备覆盖率较上年年末出现增长，其中浦发银行增长最快，较上年末上升18个百分点至177.04%。招商银行、平安银行、光大银行的拨备覆盖率则较上年末下降，其中光大银行下降最多，较上年末下降12.28个百分点至175.65%。另外，招商银行拨备覆盖率达445.86%，是上述股份行中唯一一家拨备覆盖率突破400%的银行。

采写：南都·湾财社记者 王文妍 见习记者 刘常源