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无锡融创茂以21亿元价格被司法拍卖

12月25日，据京东司法拍卖披露的信息，江苏省无锡市万达文化旅游城66（融创茂）在12月25日10时至12月26日10时公开拍卖，截至发稿时仍无人报名。标的物起拍价约21亿元，评估价约29.15亿元，以此来计算，此次起拍价是打了7.2折后进行拍卖。

资料显示，此次拍卖的标的物为无锡融创城投资有限公司名下坐落于江苏省无锡市滨湖区缘溪道西侧万达文化旅游城66（融创茂）的不动产，房屋建筑面积为243768.67平方米；地表独用土地使用权面积为98986.7平方米，地下独用土地使用权面积为12386.4平方米。被执行人为无锡融创城投资有限公司。

融创茂商业服务用房用于商业中心及乐园，商业中心-1层主要经营超市及小餐饮等，1-2层主要经营服装、生活精品、娱乐等，3层主要经营餐厅及影城。乐园部分包括（雪世界、水世界、海世界），分布在-1-3层。其他用途房屋为设备间。

除此之外，无锡融创茂的配套酒店也在12月7日在京东拍卖上挂牌进行拍卖，起拍价5.52亿元，评估价约7.88亿元，截至发稿时同样无人报名。山东省济南市中级人民法院将于2024年1月8日至2014年1月9日进行拍卖。

无锡融创茂的前身是万达的文化旅游城项目——万达茂。2017年万达面临资金危机之时，万达选择将该项目出售给融创中国（01918.HK），此后万达茂更名为融创茂。2019年6月29日，无锡融创茂开业。

目前，融创中国的境外重组已全面完成，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品11月21日在新交所上市。另外，占已发行融创服务（01516.HK）股份总数约14.7%的现有融创服务股份已转让至有关计划债权人的账下，作为部分重组对价以换取计划债权人解除及免除相关现有债权申索合共775152782美元。在完成转让有关融创服务股份后，融创中国在融创服务股份的权益减少至约49.7%，而融创服务仍将为融创中国附属公司。

根据融创中国此前披露的信息，在融创中国境内外公开市场债务的全部重组完成之后，融创整体化解约900亿元的债务风险。

另外，融创中国披露的前11个月销售情况显示，11月份融创中国实现合同销售金额约35亿元，合同销售面积约26.8万平方米，合同销售均价约13060元/平方米。

截至2023年11月底，融创中国累计实现合同销售金额约792.8亿元，累计合同销售面积约567.1万平方米，合同销售均价约13980元/平方米。

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万达再度出售旗下资产！

新加坡金鹰集团接盘上海万达瑞华酒店

不仅融创，万达也在抛售资产。

近日，大连万达商管旗下上海万达酒店投资有限公司发生股权变更。

知情人士向记者表示，这意味着万达成功出售了上海万达瑞华酒店资产，出售后该酒店仍由万达继续管理，并保留万达品牌，这意味着万达在实施轻资产化过程中再下一城。

“上海万达瑞华酒店的新业主，背后是一家多元化、大型跨国公司，其充分认可万达酒店管理公司，后期不排除将其自有的其他境内外酒店委托给万达来管理。”上述知情人士称。

记者从相关人士处获悉，上海万达瑞华酒店的接盘方是新加坡金鹰集团，这是一家以可再生资源开发为基础的制造企业和清洁能源企业的综合性集团。

公开资料显示，新加坡金鹰集团成立于1967年，创始人是生于印尼、祖籍福建莆田的华商陈江和。据福布斯发布的“2022印尼富豪榜”，陈江和以29亿美元的财富位居该榜单第18名。

陈江和与其率领的金鹰集团，是在20世纪90年代进入中国市场的。20多年以来，金鹰集团业务涉及林浆纸、棕榈油、特种溶解木浆与纤维素纤维、能源开发等多个领域。

而近几年以来，其不断加大在华投资，陈江和在接受媒体采访时表示，目前公司在中国的累计投资已超过900亿元，未来还会加大投资力度。

对万达来说，早在今年5月，万达便计划出售上海万达瑞华酒店，历经半年多时间，该资产出售成功。

分析人士认为，万达此次出售酒店，或为上市对赌协议的到期回售做准备。

公开资料显示，2021年9月，谋求在港上市的珠海万达商管与珠海市国资委、腾讯、碧桂园、中信、蚂蚁金服、招商局、华平投资、郑裕彤家族等22家投资者签订了股份转让协议。其中，部分投资者与万达商管签署了对赌协议，按照协议，珠海万达商管需在2023年底前完成上市，否则要向投资者以8%的年内部收益率支付股权回购款。

据悉，签署对赌协议的包括碧桂园、PAG、华平投资等，均享有到期赎回权。

目前，万达方面已经回购了碧桂园持有的珠海万达商管股权。12月14日，碧桂园发布出售事项公告称，万达方将回购其持有的珠海万达商管1.79%股份，代价约30.685亿元。

而通过与太盟投资集团签约新的投资协议，珠海万达商管的对赌危机已经解除。

2023年12月12日，万达集团于官网宣布，太盟投资集团（PAG）与大连万达商管集团共同宣布签署新投资协议。太盟将联合其他投资者，在其2021年的投资赎回期满时，经大连万达商管集团赎回后，对珠海万达商管再投资。

据悉，现有投资人于2021年8月对珠海万达商管的投资额约为380亿元人民币，其中太盟的投资额约为28亿美元（约合180亿元人民币），现有投资人在原投资安排中享有到期赎回权。

按照新协议，大连万达商管持股40%，为单一最大股东，太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资，总计持股60%。

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“第二支箭”支持新希望地产26亿票据发行

今年已为民营房企362亿融资增信

民营房企也有好消息！

12月25日， 在“第二支箭”项下新希望地产2023年度第三期中期票据成功发行，发行规模8亿元，期限3年，票面利率3.9%，全场2.15倍，边际10.5倍。

本期票据募集资金将用于新希望地产项目建设等用途。今年以来，“第二支箭” 在新希望地产有息负债大幅下降的背景下逆势而上，帮助企业拓宽债券融资渠道，持续助力新希望地产利用债务融资工具获得低成本、长期限的新增融资。

据悉，新希望地产先后共发行了3支合计金额26亿元的中期票据， “第二支箭”支持规模已超过第一大贷款行的贷款余额。有力的支持了企业“保交楼、稳民生”，帮助新希望地产降低融资成本，改善债务结构。

易居研究院研究总监严跃进对财联社记者表示，企业“第二支箭”超过“第一支箭”规模，进一步说明“三支箭”各有侧重。此外，“第二支箭”扮演了企业主流的新融资模式。

财联社记者获悉，截至今年12月25日，“第二支箭”共为13家民营房地产企业累计发行38只合计361.68亿元的债务融资工具提供增信服务。

自2022年三季度末起，“第二支箭”对民营房地产企业的发债融资不断发力，持续支持民营房地产企业发债融资。“第二支箭”充分发挥了债券市场公开透明、预期引导性强的优势，释放积极明确信号。支持暂时融资紧缩的房企解决现金流紧张问题，促进其恢复正常经营，有效遏制了民营房企债务风险持续暴露的势头。

据了解，今年12月以来，“第二支箭”持续发力，已成功帮助新城控股、重庆龙湖、金辉集团、红豆集团、长三角先进制造业等多家民营企业获得融资支持。

严跃进还认为，与其他“两支箭”相比，“第二支箭”的突破性较强，能够较快地为企业寻找新的融资模式，为新希望、龙湖等多家企业提供强力支持，体现了“第二支箭”政策工具的优势。

据悉，未来“第二支箭”将继续深入贯彻党中央、国务院关于金融支持民营经济发展的决策部署，按照人民银行和交易商协会相关工作推进要求，强化“第二支箭”落地成果，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务，助力民营企业公开市场融资，实现平稳、健康、高质量发展。

来源：澎湃新闻、财联社

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本刊法律顾问：广东南国德赛律师事务所 谢炎燊、陈慧霞

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