【宏观要闻】

1、证监会有关部门负责人表示，“商品期货市场量化交易被叫停”相关市场传闻为不实消息。2024年，为加强交易监管，维护“三公”的市场秩序，各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。

2、外交部发言人汪文斌昨日主持例行记者会。有记者对多名中国留学生入境美国时遭盘查提问，汪文斌表示，美方的做法是典型的选择性、歧视性、政治性执法。中方对此强烈不满，坚决反对；中方敦促美方将欢迎中国留学生的表态落到实处。

3、昨日有坊间消息称，“互动易”“上证e互动”等投资者互动平台将会关停，以降低互动平台盘中或盘前发对股价的实时影响。据财联社记者向监管多方了解，此传闻不实，并无任何叫停、关闭投资者互动平台的安排。但是，记者注意到，互动内容回复时间有所调整，此前可盘前或盘中发，此后只能盘后发。

【行业热点】

1、国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。

2、上海市人民政府办公厅印发《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》。其中提出，鼓励符合条件的在线新经济红筹企业回归境内资本市场，依法依规支持符合条件的平台企业在境内外上市。

3、国家发展改革委等四部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，其中提到，加大力度开展车网互动试点示范，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段；大力推广智能有序充电设施，原则上新建充电桩统一采用智能有序充电桩。

4、两部门发布关于加快应急机器人发展的指导意见，目标到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；加强云计算、人工智能、大数据等在应急机器人中的创新应用，提升机器人智能化水平。

5、近日，经国务院同意，国家发展改革委印发《新时代大别山革命老区协同推进高质量发展实施方案》。支持黄冈加快融入武汉都市圈，支持六安与合肥同城化发展，支持信阳打造河南省对接长三角的桥头堡，支持大别山革命老区其他城市对接周边中心城市加快特色化发展。

6、集邦咨询表示，2023年锂电池产业链经历一轮产能大规模释放，但由于终端需求放缓，使行业整体陷入了产能过剩周期，锂电池原材料价格均大幅下滑。预计2024年，随着产业链各产品库存逐步去化，库存有望在第二季回归至健康水位，锂电池产品价格也将回稳。

7、安徽省加快建设高品质旅游强省工作领导小组办公室近日印发《关于进一步释放旅游消费潜力促进文旅经济高质量发展的通知》。其中提到，加快推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，发展休闲度假、康养医养等高端服务业。

8、据乘联会初步预估，12月乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%，环比增长14%，今年以来累计零售2170.6万辆，同比增长6%；全国乘用车厂商批发279.6万辆，同比增长24%，环比增长10%，今年以来累计批发2561.1万辆，同比增长10%。

9、据浙江省政府官网1月3日公布的《加快培育浙江民营跨国公司“丝路领航”行动计划》，到2025年，该省纳入培育库的民营跨国公司累计将达到300家以上，对外投资备案额占比将超过70%。

【股市回顾】

1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.56%，日线五连跌；标普500指数跌0.34%，日线四连跌；道指涨0.03%。MobilEye跌超24%，创去年4月底以来新低，创上市以来最大单日跌幅，该公司2024年营收指引逊色于市场预期。Quantumscape涨超43%，创去年8月以来新高，大众集团旗下子公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.48%。

2、国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油期货2月合约跌0.70%，布伦特原油期货3月合约跌0.84%。

3、COMEX 2月黄金期货结算价涨0.35%，COMEX3月白银期货结算价涨0.13%。

【公告速递】

【热点】

利柏特：在手订单中不涉及“可控核聚变”业务

利柏特（605167）1月3日晚间发布股票交易风险提示公告称，公司在手订单中不涉及“可控核聚变”业务。公司尚未确认拓烯科技TAMT®拓美特®系列SOOC产品的销售对象，该项业务尚未给公司带来业务收入，预计未来该项业务在公司业务中占比份额较小，不会对公司经营业绩构成重大影响。

长光华芯：信托产品逾期兑付 确认公允价值变动损失4800万元

长光华芯（688048）1月3日晚间公告，公司于2023年1月3日购买了中融国际信托有限公司的信托理财产品，产品名称为“中融-隆晟1号集合资金信托计划”，购买金额6000万元，预期年化收益率为6.6%，到期日为2023年12月27日。鉴于中融信托目前发生重大财务困难，截至目前，上述信托产品已逾期、尚未兑付，存在本息不能全部兑付的风险，公司决定对所持上述信托产品确认公允价值变动损失4800万元。

【并购重组】

株冶集团：终止重大资产重组

株冶集团（600961）1月3日晚间公告，此前公司拟以支付现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司购买其持有的五矿铜业（湖南）有限公司100%股权，此次交易构成重大资产重组，构成关联交易。综合近期市场环境变化等因素影响，公司经审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止此次重大资产重组事项。

珠城科技：拟收购奥华智能53%股权 加快汽车连接器领域布局

珠城科技（301280）1月3日晚间公告，为加快汽车连接器领域布局，促进公司新能源汽车战略业务发展，公司与惠州奥华智能科技有限公司（简称“奥华智能”）及其全体股东签订框架协议，拟通过股权收购方式取得奥华智能53%的股权。此次股权收购事项尚处于筹划阶段。

【经营数据】

中科蓝讯：2023年净利同比预增70.34%—84.53%

中科蓝讯（688332）1月3日晚间披露业绩预告，公司预计2023年度实现营业收入14.3亿元—14.5亿元，同比增加32.42%—34.27%；实现净利润2.4亿元—2.6亿元，同比增加70.34%—84.53%。报告期内，公司持续推动技术升级、优化产品结构、大力推广讯龙系列在终端品牌产品的应用，销售占比持续提升。

中控技术：2023年净利同比预增25.32%—44.12%

中控技术（688777）1月3日晚间披露业绩预告，预计2023年实现营业收入79.6亿元—92.8亿元，同比增长20.17%—40.1%；实现净利润10亿元—11.5亿元，同比增长25.32%—44.12%。报告期内，公司业务稳定增长，海外业务实现大客户重点突破，订单同比快速增长，油气业务、PLC业务同比快速增长；同时，智慧实验室、机器人、智慧矿山等新业务加速孵化落地。

金山办公：2023年净利润同比预增10.55%—22.19%

金山办公（688111）1月3日晚间披露业绩预告，公司预计2023年实现营业收入43.69亿元—47.95亿元，同比增长12.45%—23.41%；预计实现净利润12.35亿元—13.66亿元，同比增长10.55%—22.19%。报告期内，公司继续保持稳健的经营态势，机构和个人订阅业务收入双双上涨，抵消了机构授权业务和互联网广告业务调整带来的影响，推动公司整体业绩持续增长。

上汽集团：2023年12月份汽车销量同比增长18.75%

上汽集团（600104）1月3日晚间公告，公司2023年12月汽车整车销量63.7万辆，同比增长18.75%，其中，新能源汽车销量21.94万辆，同比增长53.16%。2023年汽车整车累计销量502.09万辆，同比下降5.31%，其中新能源汽车累计销量112.29万辆，同比增长4.61%。

长城汽车：2023年汽车销量123.07万辆 同比增长15.29%

长城汽车（601633）1月3日晚间公告，公司2023年12月汽车销量11.25万辆，同比增长45.27%；2023年累计销量123.07万辆，同比增长15.29%。其中，2023年12月新能源车销售2.99万辆，2023年新能源车累计销售26.2万辆。

北部湾港：2023年累计货物吞吐量同比增长10.81%

北部湾港（000582）1月3日晚间披露，2023年12月货物吞吐量为2814.62万吨，同比增长6.73%；2023年累计货物吞吐量31039.78万吨，同比增长10.81%。

鸿路钢构：2023年新签销售合同额同比增长18.25%

鸿路钢构（002541）1月3日晚间公告，公司2023年新签销售合同额约297.12亿元，同比增长18.25%，其中第四季度新签销售合同额约67.91亿元，全部为材料订单。公司2023年钢结构产品产量约448.8万吨，同比28.4%，其中2023年第四季度钢结构产品产量约125.59万吨。

华能水电：2023年完成发电量同比减少4.04%

华能水电（600025）1月3日晚间公告，公司2023年完成发电量1070.61亿千瓦时（含华能四川能源开发有限公司发电量数据，下同），同比减少4.04%，上网电量1062.35亿千瓦时，同比减少4.05%。

【增减持&回购】

拓普集团：实控人及控股股东方面拟合计1亿至2亿元增持股份

拓普集团（601689）1月3日晚间公告，公司董事长、实控人邬建树及控股股东迈科国际控股（香港）有限公司全资子公司暨一致行动人派舍置业当日增持了公司部分股份，并计划在6个月内继续择机增持。增持主体邬建树、派舍置业计划合计增持金额不低于1亿元且不高于2亿元（含本次已增持部分），拟增持股份的价格区间不高于90元/股。

大北农：获副董事长及其一致行动人合计增持100万股

大北农（002385）1月3日晚间公告，公司副董事长张立忠及其一致行动人王丽娜1月2日通过深交所交易系统以集中竞价交易方式分别增持公司股份50万股，合计增持100万股，占公司当期总股本的0.02%。

广联航空：董事常亮计划增持公司股份不低于30万股

广联航空（300900）1月3日晚间公告，公司董事、副总经理常亮计划6个月内增持公司股票，增持股票数量不低于30万股。此次增持计划未设置价格区间。

萤石网络：青荷投资承诺6个月内不减持公司股份

萤石网络（688475）1月3日晚间公告，公司持股32%的股东杭州阡陌青荷股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“青荷投资”）自愿承诺：自其首次公开发行前持有的公司股票上市流通之日起6个月内，不以任何方式转让或减持其所持有的公司股份；自其首次公开发行前持有的公司股票上市流通之日起36个月内，不通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份。

千红制药：拟8500万元至1.7亿元回购公司股份

千红制药（002550）1月3日晚间公告，公司拟8500万元—1.7亿元回购公司股份，回购价格为不超过6.8元/股（含），回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。

【中标合同】

锦鸡股份：子公司签订9.22亿元AI算力服务合同

锦鸡股份（300798）1月3日晚间公告，公司全资子公司英智创新与深圳市缔息云联科技有限公司（简称“缔息云联”）签订《AI能力中心算力服务资源运营合同》，向缔息云联提供算力服务。缔息云联租用英智创新2048P人工智能算力服务，租期60个月，合同含税总价9.22亿元。

奥特维：与天合光能签订合计2.1亿元销售合同

奥特维（688516）1月3日晚间公告，公司与天合光能股份有限公司（简称“天合光能”）签订采购合同，向该公司销售划焊一体机设备约0.97亿元（含税）；公司全资子公司无锡奥特维供应链管理有限公司向天合光能全资子公司美国天合签订采购合同，向该公司销售划焊一体机设备约1.13亿元（含税）。此次公司及全资子公司合计签署合同金额约2.1亿元（含税）。合同将对公司2024年经营业绩产生积极影响。

南威软件：中标1.56亿元完善提升城市安全信息系统项目

南威软件（603636）1月3日晚间公告，福建省公共资源交易电子公共服务平台公示了泉州市公安局完善提升城市安全信息系统（2023年）项目的中标结果，公司为该项目的中标人，中标金额1.56亿元，项目建设工期12个月。

华强科技：签订1.4亿元特种防护领域业务相关销售合同

华强科技（688151）1月3日晚间公告，公司与某单位签署了特种防护领域业务相关的销售合同，合同金额1.4亿元。

中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书

中鼎股份（000887）1月3日晚间公告，公司子公司AMK公司之中国子公司安徽安美科近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。此次项目生命周期为5年，生命周期总额约为3.4亿元。

工大高科：联合中标1.54亿元景区改造升级EPC项目

工大高科（688367）1月3日晚间公告，公司联合中标青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级EPC项目，项目控制价为1.54亿元（含税）。公司负责此次中标项目的总管理、信号与电务工程等工作，所涉最终金额将以正式签订的合同为准。此次项目中标拓展了公司地面工业铁路信号控制与智能调度产品的应用场景。

中国铁建：近期合计中标732.98亿元重大项目

中国铁建（601186）1月3日晚间公告，公司近期合计中标732.98亿元重大项目，项目金额合计占公司2022年度经审计营业收入的6.69%。

【其他】

三花智控：计划不低于50亿元投资未来产业中心项目

三花智控（002050）1月3日晚间公告，公司及控股子公司先途电子与杭州钱塘新区管委会签订《三花智控未来产业中心项目投资协议书》，该项目由两个子项目组成，计划总投资不低于50亿元。其中，先途电子拟在钱塘区投资建设先途智能变频控制器生产基地项目，计划总投资不低于12亿元；公司拟在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目，计划总投资不低于38亿元。协议的履行有利于公司扩大制冷空调电器零部件和汽车零部件业务规模。同时，公司利用现有资源优势和科技优势可迅速进入机器人市场，能实现公司现有产业链的延伸和扩展。

隆华新材：拟16亿元投建高性能改性高分子材料等项目

隆华新材（301149）1月3日晚间公告，公司拟设立注册资本不低于3亿元的全资子公司，投资约16亿元在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投建高性能改性高分子材料项目，并建设高分子材料研发中心。项目计划建设年产20万吨高性能改性高分子材料生产线，并打造研发与生产一体化基地。另外，公司拟在山东省淄博市高青县经济开发区投建厂区公辅工程优化提升项目，项目总投资约1.5亿元，建设期自2024年至2025年。

南兴股份：拟不超13亿元投建智能装备生产基地项目

南兴股份（002757）1月3日晚间公告，公司拟与东莞市厚街镇政府签署投资协议书，拟投资建设智能装备生产基地项目，将主要制造智能封边机、工段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备。项目投资总额预计不超过13亿元。

恩捷股份：拟调整美国锂电池隔离膜项目

恩捷股份（002812）1月3日晚间公告，为加快公司美国锂电池隔离膜项目的进程，拟将该项目进行如下调整：投资额由约9.16亿美元调整为约2.76亿美元，建设年产能10亿—12亿平方米基膜生产线及配套涂覆设备调整为建设14条年产能7亿平方米锂电池涂布隔膜产线。

闽东电力：与三峡福建能投公司、宁德国投签署合作备忘录

闽东电力（000993）1月3日晚间公告，为了加大宁德区域优质清洁能源项目的合作力度，长江三峡集团福建能源投资有限公司（简称“三峡福建能投公司”）与宁德市国有资产投资经营有限公司（简称“宁德国投”）、闽东电力一致同意建立长期合作伙伴关系，并于近日签署合作备忘录。三峡福建能投公司积极推进宁德区域已投产清洁能源项目的优化整合工作，并优先与宁德国投、闽东电力的合作。

南京化纤：年产4万吨莱赛尔纤维项目打通生产工艺全流程

南京化纤（600889）1月3日晚间公告，公司子公司南京金羚生物基纤维有限公司新建“年产4万吨莱赛尔纤维项目”已于近日打通生产工艺全流程，顺利生产出第一批合格产品。后续，公司将进一步加快推进该项目全面达产达标。

沈阳化工：子公司临时关停丙烯酸及酯生产装置

沈阳化工（000698）1月3日晚间公告，公司子公司沈阳石蜡化工有限公司（简称“沈阳蜡化”）近日临时关停丙烯酸及酯生产装置。沈阳蜡化此次关停丙烯酸及酯生产装置本着减少公司亏损，提高经营效益的原则，属于临时关停行为，后续将对相关装置的生产及运营情况进行测试评估，择机重启。此举预计不会对公司经营产生重大影响。临时关停上述装置后，沈阳蜡化全厂生产装置均处于关停状态。

国城矿业：参股子公司金鑫矿业取得采矿许可证

国城矿业（000688）1月3日晚间公告，收到重要参股子公司（持有48%股权）金鑫矿业通知，金鑫矿业已取得了自然资源部核发的生产规模为100万吨/年的采矿许可证，开采矿种为锂矿、铌矿、钽矿、铍矿、锡矿。