苹果Vision Pro发售在即,国内开始高价代购,A股VR产业链订单放量可期

更新时间:2024-01-19 20:07:29作者:橙橘网

苹果Vision Pro发售在即,国内开始高价代购,A股VR产业链订单放量可期

21世纪经济报道记者 张赛男 实习生李婉、杨唯琬 上海报道

苹果首款混合现实(MR)头戴显示设备Vision Pro的上市脚步愈发近了,近期市场也变得活跃起来。

日前苹果公司宣布,在Vision Pro于2月2日发售之前,正式推出Vision Pro应用商店。

据苹果官网介绍,visionOS应用商店将同时提供专为Vision Pro设计的应用,以及能够在该设备上以2D模式运行的iOS应用。

与此同时,一批评测者已优先前往纽约体验了这款产品。从各方反馈来看,对Vision Pro的测评似乎呈现喜忧参半的局面。

而在国内,A股投资者纷纷涌向VR产业链公司,询问合作或竞争情况。尽管市场对Vision Pro的评价呈现分化情况,但一个共识是,随着海外头部厂商VR产品的相继落地,将推动2024年VR出货量加速放量。

国内高价代购

苹果公司官网显示,苹果旗下Vision Pro将于2月2日在美国上市,太平洋时间1月19日早上5时(北京时间21时)开始预购,起售价为3499美元(约2.5万人民币),存储空间为256GB。

在Vision Pro发布之初,市场人士就认为其应用生态系统相对不够成熟。为此,苹果在该产品正式发售之前,推出Vision Pro应用商店。在市场看来,这是苹果生态扩张的重要一步。

实际上在生态建设上,苹果早有打算。彼时与Vision Pro一同发布的就有一个全新操作系统——VisionOS,基于macOS、IOS iPadOS的创新之上,苹果赋予了它很多功能,来支持空间计算的低延迟,高性能任务。

据悉,VisionOS全新的App Store支持第三方开发人员重新设计的Apple应用程序套件和体验,可将iPad、iPhone应用程序轻松移植到Vision Pro中。苹果公司当前已经与多家媒体公司合作,将其产品和内容引入Vision Pro生态系统。同时与Adobe、微软、Zoom等头部厂商合作,进一步提升Vision Pro应用场景和功能体验。

另受市场关注的是Vision Pro的用户体验,毕竟此前一系列VR产品普遍存在眩晕问题。

为解决这一难题,苹果采用了高分辨率显示器和超低延迟技术,使得图像的显示速度与用户的头部运动速度更加同步,从而显著降低了晕动症的情况。

其次,苹果在Vision Pro中使用了一种专有的R1芯片,该芯片专为应对实时传感器处理任务而来,要处理12个摄像头、5个传感器和6个麦克风采集的数据,以解决延迟的问题,12毫秒内可将新图像传输到显示屏。

但从用户测评反馈,Vision Pro的体验似乎呈现出喜忧参半的局面。近期苹果邀请了众多媒体前往纽约进行了评测,在佩戴舒适度方面,评测者给出了褒贬不一的评价;在沉浸式体验方面,总体都给予了非常积极的评价。

据反馈,在佩戴之前,佩戴者需要先进行一系列繁琐的配置工作:苹果公司会先对佩戴者进行面部扫描,确定佩戴者的头带尺寸。然后佩戴者还必须不断转动调整设备背面的刻度盘,来让设备佩戴的松紧度调整到最佳状态。苹果员工甚至会扫描眼镜来确定Vision Pro的镜片配置。

评测者们对Vision Pro的沉浸式体验总体给予了非常积极的评价,其中“蝴蝶落在指尖”的演示让不少人都印象深刻:Vision Pro能够准确地为每个人确定他们的手指所在的位置,并使蝴蝶准确地落在他们的指尖上。一个评测者形容:“你甚至可以清晰地看到指尖上蝴蝶的触手和绒毛,这让我感觉有点起鸡皮疙瘩。”

在体验虚拟键盘方面,著名苹果分析师古尔曼表示体验非常糟糕。当初苹果宣传时表示,虚拟键盘可以直接在空间计算环境中输入文本,并且键盘上的按钮会稍微凸起,模拟出实体按键的感觉。然而,从古尔曼的反馈来看,苹果似乎并没有完全完善这种体验,并且使用感觉很笨拙,效果还不如蓝牙键盘。

虽体验反馈参差不齐,但由于Vision Pro未公布中国上市时间,还是引发了国内科技发烧友的关注。21世纪经济报道记者注意到,在国内某二手平台上,已经出现了不少代购业务,代购加价金额在5000元-10000元不等。

A股产业链备货中

有关苹果的任何消息,往往会引起产业链共振。早前有市场人士透露,Vision Pro首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台。21世纪经济报道记者从苹果核心供应商处证实了该消息。这意味着,将给中国供应链带来订单增量。

目前较为确认的消息是,立讯精密(002475.SZ)被邀请参与开发苹果AR/VR设备。立讯精密在去年9月对外透露,公司正在为明年初上市的苹果头显Apple Vision Pro做生产准备。

歌尔股份(002241.SZ)作为VR/AR产品的核心供应商,日前在越南新增的一项投资也引发关注。歌尔股份1月15日晚宣布,公司全资子公司拟以自有资金在越南设立全资子公司,投资总额不超过2.8亿美元(约人民币19.9亿元),其经营范围包括生产耳机、智能手表、VR&AR消费类电子产品(暂定)。

在日前举办的CES2024展会上,歌尔推出了高性能Pancake显示模组星际M41,并联合3M公司首次采用了基于COC材料的模内注塑技术。据悉,采用Pancake短焦折叠光学技术的光学模组,因其符合VR头显轻便化的发展趋势,已成为业内VR光学显示解决方案的主流选择。

而作为消费电子领域的风向标,苹果VR产品的发布也将在更大程度上提振整条VR产业链。

多家VR产业链公司在受访时表示,该产品的发布对行业来说是一个积极信号。一家电路板供应商明确表示:“因为是第一批首推产品,相关产品订单量的提升还是较为明显的,但正由于是第一期,所以相比起来,订单量还是不如其他终端产品。”

一家封测企业表示,“公司能深刻感受到AR/VR需求的增长,我们对于这块市场持非常乐观的态度。”

但也有公司对行业前景表达出不确定性。“具体提升的份额还要根据Vision Pro进一步的扩产量才能得出,当下行业还处于周期下行阶段,目前还不好说。”一家视觉技术供应商表示。

总的来看,市场对2024年以VR为代表的新兴市场的恢复展现出期待。中金公司认为,2024年Meta、Pico及三星等大厂均有望发布多款VR品牌,推动VR出货量重回正增长。此外,看好AR产品或将成为AI应用落地载体之一,2024年亦有望加速放量。

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