今天两市普涨，宏观层面主要有三方面的原因：

1、美联储官员称，6月应该暂停加息。

2、美国债务上限法案获得通过。

3、官方称中美审计合作进展顺利，刺激中概股全线大涨。

不过，从市场的走势来看，今天主要是地产链和新能源在带头大涨，这两大板块都是典型的超跌板块，首先有超跌反弹的属性。

然后再看具体的催化剂。

地产方面，青岛出台楼市新政，直接刺激地产链大爆发。

青岛的楼市新政，主要内容7点：

1、降首付，首套房和二套房均作下调，首套20%，二套30%，商业银行在本文件印发之日前已接卷但尚未完成贷款合同签订的个人住房贷款业务，可按新政策执行；

2、特定条件群体新房限售网签“5改3”或取得不动产登记证满2年，二手房取证满1年；

3，鼓励各区(市)棚户区和城中村改造征收补偿货币化安置，试点房票制度；

4、人才公寓取消申请人及配偶5年内没有商品住房交易记录的限制;经市、区两级分配后剩余的产权型人才住房，可面向在我市持有商品住房不多于1套的人才配售。

5、全面推行二手房“带押过户“，”优鲜卖“模式，促进“卖旧买新”“卖小换大”；

6、积极支持平台公司或金融机构所属租赁企业收购存量房源作为保租房；

7、各区(市)组织综合实力强、信誉度高的优质房企，采取推出优惠房源、发放住房消费券等措施，通过“手拉手”“青年人首套住房支持”等专题活动开展各类群体群(团)购商品住房。

总的来看，政策刺激的力度还是挺大的。

昨晚咱们也分析了，5月份，楼市明显降温，又在倒逼新一轮的楼市刺激政策。

不过，楼市政策应当还是会延续“因城施策”的方式，由各地方政府自己来定；中央层面，暂时应该不会有大的政策。

再说新能源。

盘中看，主要的催化剂是：新能源车企亮出5月成绩单，国内、海外销量均表现不错。同时，叠加碳酸锂涨价，刺激新能源板块超跌反弹。

不过，今晚的国常会，又释放了新能源汽车的利好政策，大概才是今天新能源板块反弹的直接原因。

国常会提出：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

目前，新能源汽车购置税减免政策的截止日期为2023年12月31日。

此前，比亚迪总裁王传福曾在电动车百人论坛提议，延长减征政策至2025年。

今天国常会这么讲了，那购置税减免的政策，就必然要延长的。

近期哨兵的观点是，国内政策面在蓄力，暂时不会出台大规模的刺激政策。

现在，地产和汽车两大支柱产业，都有政策出台，是不是意味着新一轮的刺激政策要出台呢？

哨兵的观点是：政策的基调没有变！

不管是刺激楼市、还是刺激新能源汽车，都是过去几年反复做过的事情，已经习惯了，根本就没有增量政策。

包括今天盘后的消息：从多位地方财政人士了解到，近期财政系统正组织申报2023年第二批专项债项目。

专项债，也是既定的，不是新增的政策。

咱们还在等，政策真正发力的时间还没到…