雷递网 雷建平 10月8日

受恒大执行董事及董事会主席许家印被依法采取强制措施影响，纽顿集团5亿美元入股恒大汽车交易生变。

于2023年9月29日，恒大汽车接获纽顿集团(NWTN Inc.)（认购方）的一份函件，内容包括：

1，鉴于恒大汽车于2023年9月28日公布其股份暂停交易，连同近期中国恒大集团发生一系列的变化，具有重大不确定性，进而亦会对股份认购协议及拟议交易带来重大的不确定性。

根据股份认购协议，恒大集团债务重组完成及其他一系列前提条件是十分重要的交割先决条件。在此情况下，认购方暂停履行股份认购协议中的相关义务。

2，根据过渡期资金支持协议，由于目前存在导致股份认购协议项下先决条件无法获得满足的情况，纽顿（浙江）汽车有限公司（「资金提供方」）向恒大新能源汽车（天津）有限公司（「资金接收方」）支付第二笔及第三笔资金的先决条件未能满足，资金提供方暂时无义务向资金接收方支付第二笔及第三笔资金。

3，认购方希望恒大汽车回复明确：(a)股份认购协议中涉及的恒大集团债务重组方案需要进行重新调整，并有计划推出新的重组方案；以及(b)中国恒大集团、恒大汽车、债权人及相关方有意愿在新的重组方案明确的前提下，对拟议交易方案所需的调整进行重新谈判。

4，认购方确认该函并不构成终止股份认购协议的通知，截至该函件日期并未要求终止股份认购协议。

于2023年10月5日，恒大汽车向认购方发出回函，表示有意愿与认购方针对拟议交易的方案所需的调整进行重新谈判。恒大汽车将于适时根据上市规则及收购守则刊发进一步公告。

恒大汽车的股份由2023年9月28日上午9时正起于联交所暂停买卖。恒大汽车已向联交所申请由2023年10月9日上午9时正起恢复买卖恒大汽车股份。

纽顿集团原计划获取27.5%股权

2023年8月14日（交易时段后），恒大汽车发布公告，称已有条件同意配发及发行，而认购方已有条件同意认购认购股份（即6,177,106,404股新股份），致使认购方在债转股及股份认购事项完成后，持有恒大汽车因发行股份而经扩大后的已发行股份总数约27.5%。

认购方此次的总代价为38.9亿港元（相当于约5亿美元），意味着每股认购股份的认购价为0.6297港元。

于2023年8月14日（交易时段后），恒大集团及许家印已向认购方交付已获恒大集团及许家印妥为签立的投票权制约契据，而认购方已向恒大集团及许家印交付已获认购方妥为签立的投票权制约契据。投票权制约契据自交割日期起生效。

恒大汽车同时称，为支持恒大汽车业务复苏及增长，于2023年8月14日，纽顿（浙江）汽车有限公司及恒大新能源汽车（天津）有限公司（公司的一家附属公司）签署了一份过渡期资金支持协议，据此，在满足该协议中的先决条件的情况下，资金提供方应分三笔向资金接收方等额提供总金额为6亿元的免息及有担保过渡性资金，所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。

纽顿汽车还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万至5万辆恒驰汽车。

于本公告日期，恒大汽车的公众持股量约为41.39%。在债转股完成后，恒大汽车的公众持股量将降至约31.08%。

在交割后，认购方将成为恒大汽车的核心关连人士，持有已发行股份总数约27.50%。假设，紧随交割后，恒大汽车的公众持股量约为22.53%，比上市规则第8.08(1)(a)条规定的最低公众持股量25%低约2.47%。

认购方为纽顿汽车 号称是中东资本

此次认购方为纽顿汽车，在阿布扎比拥有整车组装工厂。在技术上，纽顿汽车已将其能力扩展到光伏发电、绿色制氢和能源存储等领域。

虽然纽顿汽车创始人兼董事长、CEO为吴楠。截至2023年5月23日，吴楠持有纽顿汽车77%的投票权。

自2022年9月以来，纽顿汽车在浙江金华的第一家零部件和供应链设施一直在快速建设。

2022年11月，纽顿汽车与特殊目的公司EastStone Acquisition Corporation完成合并，并在美国纳斯达克上市，当时与金华地方国资和阿联酋王储办公室等机构投资者达成PIPE投资认购协议，投资额共计6亿美元。截至目前，公司市值约28.6亿美元，但成交量极低。

据年报显示，纽顿汽车在2020年、2021年、2022年均无营收，同期运营亏损分别为1090万美元、1077万美元、4045万美元。

截至2022年12月31日，纽顿汽车持有的现金及现金等价物、受限制现金为2.12亿美元。纽顿汽车本身并未这么大的资金投资恒大汽车。

纽顿汽车入股恒大汽车之初，打的是中东资本的旗号，号称是总部位于阿联酋迪拜的移动和绿色能源公司，但实控人很多都是江浙人。

财报显示，恒大汽车2021年、2022年营收分别为7498万元、1.34亿元；毛亏损分别为1.7亿元、9386万元。

恒大汽车2021年、2022年运营亏损分别为248.45亿元、121.41亿元；年度亏损分别为565.81亿元、276.64亿元。

恒大汽车2023年上半年营收为1.55亿元，上年同期的营收为2411万元；毛亏损为6088万元，上年同期毛亏损为964万元。

恒大汽车称，在所有恒驰5（已于2022年7月展开预购）的预售订单当中，超过760台于报告期交付。

恒大汽车2023年上半年运营亏损为48.13亿元，上年同期的运营亏损为17.6亿元；期内亏损68.73亿，上年同期的期内亏损为133.65亿元；期内全面亏损总额为74.2亿元，上年同期的期内全面亏损总额为147.73亿元。

截至2023年6月30日，恒大汽车负债总额为756.92亿元。

2023年6月30日，恒大汽车标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计48件，标的金额总额累计约108.87亿元。

于2023年6月30日，恒大汽车涉及未能清偿的到期债务累计约93.41亿元；此外，于2023年6月30日，集团逾期商票累计约35.91亿元。

2023年9月28日晚间,恒大发布公告称，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。

而正是这一事件，给恒大汽车的未来命运进一步增加了不确定性。

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