21世纪经济报道记者 黄子潇 深圳报道

首份上市银行年度报告重磅出炉。

3月14日晚，平安银行发布2023年年度报告。报告显示，2023 年，该行实现营业收入 1646.99 亿元，同比下降 8.4%；实现净利润 464.55 亿元，同比增长2.1%。净息差为 2.38%，同比收窄 37 个基点。资产总额55871.16亿元，较上年末增长5.0%；不良贷款率1.06%，较上年末升高0.01个百分点；资本充足率13.43%，较上年末提升0.42个百分点。

3月14日收盘，平安银行报收10.23元，下跌0.97%，主力资金净流出1.4亿元。

增利不增收难题

去年以来，银行业普遍面临“增利不增收”难题。

在2023年的一季报、中报、三季报、年报四份财报中，平安银行营业收入分别下降2.4%、3.7%、7.7%、8.4%，而净利润分别增长13.6%、15.0%、8.1%、2.1%。

从营收端来看，平安银行营收近五年来首次出现下降。该行2023年实现营业收入 1646.99 亿元，同比下降 8.4%；其中利息净收入 1179.91 亿元， 同比下降 9.3%；非利息净收入 467.08 亿元，同比下降 6.1%。

平安银行近五年营业收入，数据来源：Wind

影响银行利息净收入的最大因素，为净息差的大幅收窄。2023年，平安银行净息差为 2.38%，同比 2022 年下降 37 个基点，平安银行将其归结于让利实体经济、市场利率下行及存款定期化等因素的影响。该行表示将积极重塑资产负债经营，跟随市场趋势持续引导存款成本下行，缓解净息差下行压力。

非利息净收入方面，2023 年该行实现非利息净收入 467.08 亿元，同比下降 6.1%。

具体来看，该行手续费及佣金净收入 294.30 亿元，同比下降 2.6%。手续费及佣金收入中，结算手续费收入 32.94 亿元，同比增长 8.3%，主要是对公结算业务手续费收入增加；代理及委托手续费收入 76.97 亿元，同比增长 5.5%，主要是代理个人保险等手续费收入增加；银行卡手续费收入 161.28 亿元，同比下降 13.1%，主要是信用卡业务手续费收入减少。

从成本端来看，2023 年，该行业务及管理费 459.59 亿元，同比下降 6.9%，成本收入比 27.90%，同比上升 0.45个百分点。该行表示得益于加强费用精细化管理，精简日常开支，精准投放业务资源。

利润方面，该行实现净利润 464.55 亿元，同比增长 2.1%。该行将利润正增长归因于通过数字化转型驱动经营实现了降本增效，以及加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度。

平安银行近五年净利润，数据来源：Wind

资产质量和风险方面，平安银行不良贷款率1.06%，较去年上升0.01个百分点，企业贷款和个人贷款不良率均有所升高。

其中，企业贷款不良率 0.63%，同比上升 0.02 个百分点。个人贷款不良率 1.37%，较上年末上升 0.05 个百分点。具体来看，个人贷款中，住房按揭贷款不良率上升0.02个百分点，信用卡应收账款上升0.09 个百分点，消费性贷款上升0.15 个百分点，经营性贷款上升0.09 个百分点。

风险抵补能力方面，该行拨备覆盖率 277.63%，较去年下降12.65 个百分点；该行计提的发放贷款和垫款信用减值损失 628.33 亿元，同比下降 2.1%。

年报显示，2023年平安银行收回不良资产总额 325.95 亿元，其中收回已核销不良资产本金 191.42 亿元（含收回已核销不良贷款 177.79 亿元）；不良资产收回额中 91.3%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。

零售AUM迈上四万亿

2023年年报，也是现任行长冀光恒接手平安银行后的首份年度成绩单。

此前，冀光恒将平安银行的新战略总结为新的十二字方针 “零售做强、对公做精、同业做专”。从年报数据来看，这三件事均已初现成效。

从零售、对公、同业三大板块来看，零售依然是该行的业务重心，全年零售业务营业收入占比达到58.4%。

具体来看，零售业务方面2023年末，该行零售客户数12543.20万户，较上年末增长1.9%，管理零售客户资产（AUM）40311.77亿元，较上年末增长12.4%，全年零售业务营业收入占比58.4%。私行财富上，私行客户AUM余额19155.15亿元，较上年末增长18.2%；财富客户137.75万户，较上年末增长8.9%，其中，私行客户9.02万户，较上年末增长12.0%。2023年，该行实现财富管理手续费收入65.84亿元，同比增长2.1%。数字化方面，平安口袋银行APP注册用户数16603.91万户，较上年末增长8.6%，其中，月活跃用户数（MAU）5193.67万户。

对公业务方面 2023年末，该行企业贷款余额14297.90亿元，较上年末增长11.5%；企业存款余额21996.77亿元，较上年末下降3.4%。

该行表示主要受外币市场利率上升影响，该行适当降低外币企业存款规模，持续加强存款成本管控，优化存款结构。

依照“对公做精”的战略，“做精行业、做精客户、做精产品”成为该行对公业务的三大重点。

做精行业方面，新能源、新基建、新制造“三新赛道”资产投放规模2045.52亿元，同比增长32.5%。做精客户方面，该行专精特新合作客户数较上年末增长160.5%。做精产品方面，2023年该行互联网支付结算业务服务的平台企业交易笔数626.63亿笔，同比增长110.9%；供应链金融融资发生额13331.85亿元，同比增长14.1%；跨境贸易融资发生额1739.89亿元。

而“同业做专”则主要反映于该行的渠道销售业务的增长。

资金同业方面，2023年，该行债券交易量的市场份额为3.2%，绿色债券、小微债券、乡村振兴债券及其他可持续发展类债券交易量861.55亿元，同比增长209.9%。2023年，该行机构交易活跃客户达578家，机构销售的现券交易量2.67万亿元，同比增长21.4%。

与此同时，该行同业渠道销售债券规模2,079.08亿元，同比增长49.8%；2023年末，“行e通”平台累计合作客户达2556户，通过“行e通”平台销售的第三方基金产品余额达1856.20亿元，较上年末增长66.8%；2023年末，该行托管净值规模8.70万亿元，较上年末增长5.8%；公募基金托管及第三方基金销售监管规模达1.75万亿元，较上年末增长9.4%。