在LPR下调后，新发贷款利率也有所下调，消费贷市场掀起“降价潮”，2023年度各银行个人消费贷款业务表现如何？日前，南都·湾财社记者根据13家上市银行年报中有关个人消费贷款业务披露的数据和情况进行分析发现，有9家银行个人消费贷款总额有所上升，其中，国有行个人消费贷款总额涨幅较大。其中，农业银行的个人消费贷款总额增长量最高，较2022年度增长1471.19亿元。而交通银行的2023年度个人消费贷款总额增长幅度排名第一，同比增加了86.25%。

　　在公布了个人消费贷款不良率的8家银行中，有3家银行的个人消费贷款不良总额下降，有两家银行的个人消费贷款不良率上涨。

　　个人消费贷款总额

　　国有行增势明显　　

　　从个人消费贷款总额上来看，在13家上市银行中，平安银行个人消费贷款总额最高，为5452.91亿元，邮储银行和建设银行排名随后，分别为5207.5亿元和4216.23亿元。

　　国有行的个人消费贷款总额数据都比较亮眼，农业银行和工商银行2023个人消费贷款总额分别达3408.65亿元和3282.86亿元，在13家上市银行中位居第四、第五。

　　在个人消费贷款总额的变化幅度上来看，13家银行中，有9家银行呈上涨趋势，尤其是国有行在个人消费贷款总额上增势明显。除此之外，有4家银行在个人消费贷款总额同比上有所下降。

　　其中，在六大国有行中，比较值得关注的有农业银行，该行个人消费贷款总额增长量最高，较2022年度增长了1471.19亿元，同比增长75.93%。对此，农业银行在财报中提到，这主要是由于该行积极拓展新型消费领域场景，提高消费金融可得性和便利性。

　　交通银行在2023年度个人消费贷款总额中，增量虽没有其他国有行高，为732.22亿元，但纵向对比上来看，其同比增长幅度排名第一，从2022年度的848.95亿元增长至2023年度的1581.17亿元，同比增加了86.25%。

　　交通银行在年报中表示，消费贷和经营贷增量创历史新高。围绕提升金融服务覆盖面、可得性和满意度，加大普惠类贷款投放，更好满足人民群众各类消费信贷需求。报告期末，个人贷款余额24731亿元，较上年末增长4.56%。其中，个人消费贷款余额1581.17亿元，较上年末增长86.25%，市场份额较上年末提升1.54个百分点。

　　此外，国有行中，建设银行和工商银行在个人消费贷款总额上，增幅均超40%，分别为42.71%和41.23%。

　　在股份制银行中，个人消费贷款总额变化幅度最大的是招商银行，从2022年度的2022.25亿元增长至3015.38亿元，同比增长49.11%；兴业银行2023年度在该板块增幅26.66%，至859.84亿元。

　　在13家上市银行中，仅民生银行、光大银行、平安银行和渤海银行在个人消费贷款总额方面有所下降。其中，渤海银行下降幅度最大，同比下降27.47%；光大银行和平安银行分别下降6.12%和9.64%；民生银行在年报中未披露具体个人消费贷款的数据，其2023年度消费贷款、汽车贷款等个人贷款总额达814.61亿元，同比下降3.26%。

　　个人消费贷款不良率

　　招行和平安银行上升　　

　　南都·湾财社记者在梳理13家上市银行个人消费贷款相关数据时发现，仅8家公布了个人消费贷款不良率，其中6家银行下降，两家上升。

　　具体来看，在国有行中，建设银行个人消费贷款不良率最低，为0.86%，农业银行、工商银行和邮储银行个人消费贷款不良率分别为1.04%、1.34%、1.81%；股份行中，个人消费贷款不良率最低的是民生银行，为1.02%（消费贷款、汽车贷款等个人贷款），最高的是渤海银行，为4.44%；从变动幅度上来看，在这8家银行中，个人消费贷款不良率上升的两家银行是，招商银行上升了0.01个百分点至1.09%，平安银行个人消费贷款不良率上升了0.15个百分点，为1.23%。在个人消费贷款不良率下降的银行中，下降幅度最大的是工商银行，下降了0.37个百分点；邮储银行下降了0.33个百分点，次之。招商银行对于消费贷款方面在年报中表示，个人住房贷款受房地产市场调整转型影响增长相对乏力，该公司通过加大对优质小微贷款和消费贷款的投放力度，推动零售贷款平稳增长。该公司将紧跟房地产市场变化，结合区域特点，推动个人住房贷款稳步增长，同时将持续丰富个人金融产品，在加强风险管控的前提下，继续推动小微贷款和消费贷款的稳健增长。

　　在个人消费贷款不良总额方面，建设银行、农业银行及招商银行增长幅度超10亿元，分别上升了10.08亿元、11.16亿元及10.94亿元；有三家银行的个人消费贷款不良总额下降，分别为民生银行、邮储银行和渤海银行，各自下降了7400万元（消费贷款、汽车贷款等个人贷款）、5.22亿元和14.8亿元。其中，邮储银行个人消费贷款不良总额在8家银行中最高，至93.91亿元。　　

　　消费贷市场开“卷”？

　　利率进入“2时代”　　

　　今年3月，消费贷市场掀起降价潮，各银行将利率大幅下调，不仅跌破3.5%左右的区间，甚至还出现了“2字头”的利率。

　　平安银行“白领新一贷”消费贷产品，普通客户年利率（单利）3.96%-9.72%，部分“优享客户”在优惠券后，产品年利率（单利）低至2.88%起，额度可达100万元。

　　此外，还有招商银行闪电贷使用优惠券年利率最低能达到3.1%、交通银行惠民贷利率低至3.2%、中信银行“信秒贷”产品年化利率（单利）最低可降至2.98%，但客户需在每周一至周五上午十点“秒杀”6折利息券。

　　南都·湾财社记者发现，各家银行在推出“超低”利率的消费贷产品时都有不同的限制或门槛，比如是在特定时段或抢到优惠券的前提下才有机会享受。

　　对此，许多专家认为，消费贷利率之所以能够一降再降，和市场利率中枢持续下移有着直接的关系。

　　招联首席研究员董希淼认为，银行资金成本有所下降，是受存款利率降低等因素影响。整体上看，降低个人消费贷款利率具备一定基础。部分银行为了扩大市场份额，希望通过较低利率吸引更多客户，这是一种“薄利多销”的促销行为。

　　采写：南都·湾财社记者 马青 实习生 刘致显