【宏观要闻】

年内第三轮大动作！六大行之后12家股份制银行集体下调存款利率

在全国商业银行净息差降低至1.73%的历史低位后，下调负债端存款利率保卫“息差”已刻不容缓。2023年临近年底，商业银行存款利率又迎来一轮调整动作。继六大行后，全国性股份制银行再次集体下调存款利率，11家股份制银行日前集体宣布从12月25日起下调人民币存款挂牌利率。加上已于前两日宣布下调存款挂牌利率的招商银行，至此全国性国有大行和12家全国性股份制银行均已宣布下调人民币存款挂牌利率。这是2023年以来，第三轮大规模的调降存款利率，此前全国性主流银行曾先后于6月份、9月份两次下调人民币存款利率。

粤港澳大湾区利好来了！发改委：研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制

据国家发改委12月25日消息，国家发改委发布《粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划》。粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步深化粤港澳合作，打造市场化法治化国际化一流营商环境，提升大湾区市场一体化水平和国际竞争力，特制定本计划。

中证报头版：引导“长钱长投”政策出台可期 挖深“蓄水池” 铸牢“稳定器”

行而不辍，未来可期。带着问题找寻“更优解”将是2024年推动投资端改革实现更多突破、取得更大成效的关键所在：健全政策机制、推动制度改革、推出行动方案，加强机构建设、坚持高水平开放、壮大“耐心资本”……更多便利“长钱”入市、引导“长钱长投”政策有望研究出台，将进一步挖深股市“蓄水池”、铸牢市场“稳定器”。

中美半导体巨头六年纠纷和解！美光与福建晋华达成全球和解协议

据美国多家媒体报道，美国存储芯片公司美光科技（Micron）已经与福建省晋华集成电路有限公司（简称“福建晋华”）达成全球和解协议，两家公司将在全球范围内各自撤销对对方的起诉，并结束双方之间的所有诉讼。该和解意味着，这起源于2016年的，涉及美光科技、联华电子和福建晋华三方的知识产权案全部结束。

专家：网游新规意见稿后续或有修改，意见稿并非终稿，旨在补位监管，而非抑制

12月22日，国家新闻出版署起草的《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》向社会公开征求意见，引发市场关切。仅一天后，国家新闻出版署有关负责人即对此作出回应。专家表示，征求意见稿本意是促进游戏行业繁荣健康发展，而非抑制。针对市场关切的第十七条、第十八条以及其他内容，或有适应性修改。当前仅为意见稿并非终稿，后续应积极关注各方意见反馈、条文修改完善进展，以及最终落地力度，理性看待其影响，不必过度反应。

资金逢低入场意愿强烈12月以来ETF净申购份额接近690亿份

12月以来，ETF净申购份额创四季度以来的单月新高，已接近690亿份，且近两周的资金流入意向尤为明显。业内人士认为，目前市场估值已经接近历史底部区域，后续基本面、流动性、政策端的边际变化均有望带动整体估值的回升。尽管年末市场各大指数出现调整，但资金借道ETF逆向投资的趋势明显。Choice数据显示，截至12月22日，12月以来ETF资金的净申购份额已经接近690亿份，而10月、11月的净申购份额均不到200亿份。其中，最近两周的ETF净申购份额均超过200亿份，属于今年以来的单周较高水平，且上周该数值创下四季度以来的新高，达到了228亿份。

【行业热点】

优胜劣汰效应日益凸显A股“面值退”公司队伍扩大 “1元股”阵营扩至66只

华为大动作曝光，3万亿赛道沸腾！

“创新+出海”双轮驱动 医药生物行业迎新机

国际金价年内两次创新高，2024仍是“持金者赢”？

【话题公司】

股民跑不掉高管却跑了？威创股份董秘“低调”离职后 财务负责人独董等集体请辞

继董秘在任职20多天离职后，威创股份（002308.SZ）12月25日晚最新公告又披露了财务负责人等离职的消息。而就在12月25日，因突然爆雷，公司股价一字跌停，中小股东即使想用脚投票也难以出逃。12月25日晚公告中，威创股份重申董事会于2023年11月3日收到公司董事会秘书张书晗、于11月30日收到独立董事张文栋的辞职报告。除此以外，公告还指出，公司于近日收到财务负责人温晶晶、独立董事高芝平、耿志坚的辞职报告。

又添新“王炸”！长安汽车牵手“锂王” 猛冲动力电池研发合作！

12月25日，长安汽车发布关于签署《合作备忘录》的自愿性信息披露公告。公告显示，长安汽车及其关联方与赣锋锂业有意建立长期战略合作关系，将按照“对等持股、高效运营”的原则，加快推进（半）固态电池研发合资项目及制造产业化项目，并基于下一代汽车动力电池（半）固态电池研发合作，探讨向电池上游锂矿资源、锂盐深加工、电池材料，中游电池制造及下游废旧电池综合回收利用延伸合作，推进电池产业全链条战略合作。

【行情回顾】

A股：大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，北证50指数涨近4%。截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.31%。盘面上，MR概念股持续活跃，五方光电、安洁科技、中光学、双象股份涨停。汽车产业链个股震荡反弹，一体化压铸方向领涨，旭升集团、文灿股份涨停。工业母机概念股尾盘异动，宇环数控涨停。军工股开盘拉升，新兴装备涨停。下跌方面，游戏股继续大跌，巨人网络、恺英网络等多股跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。

美股：美股股指期货小幅高开，纳指期货涨0.14%。

【公告速递】

【热点】

浙数文化：目前公司游戏业务一切正常

浙数文化（600633）12月25日晚间公告，2022年度，公司实现在线游戏运营业务收入17.24亿元，占2022年度公司合并营业收入的33.24%。目前公司游戏业务一切正常。新游戏产品研发工作持续推进并持续取得游戏版号，公司后续将在行业监管部门的指导下，持续推动网络游戏研发及运营业务。

通威股份：拟280亿元投建绿色基材一体化项目

通威股份（600438）12月25日晚间公告，公司拟与鄂尔多斯市人民政府、准格尔旗人民政府共同签署《绿色基材一体化项目投资协议书》，就公司在鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区投资280亿元，建设绿色基材一体化项目达成合作。项目分期实施，预计不会对公司2023年及2024年营业收入及净利润构成重大影响。其中一期建设20万吨绿色基材（工业硅）及20万吨高纯晶硅项目，预计投资额合计约130亿—140亿元，具体以项目实施为准；二期建设30万吨绿色基材（工业硅）及20万吨高纯晶硅项目，根据市场条件择机启动。

【增减持】

泉阳泉：股东拟减持不超过1%公司股份

泉阳泉（600189）12月25日晚间公告，持股7.16%的股东北京睿德嘉信商贸有限公司拟减持不超过1%公司股份。

长城电工：控股股东拟增持1200万元

长城电工（600192）12月25日晚间公告，控股股东甘肃电气装备集团有限公司计划6个月内择机增持公司股份，增持金额为1200万元，本次增持计划不设定价格区间。

恺英网络：实控人拟继续增持不低于1亿元公司股份

恺英网络（002517）12月25日晚间公告，公司收到公司实际控制人、董事长金锋的通知，金锋已累计通过集中竞价方式增持公司股份203.07万股，占公司总股本的0.09%，累计增持金额约2000.24万元，本次增持计划已完成。金锋拟继续增持公司股份，自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份，增持总金额规模不低于1亿元。

维业股份：众英集拟减持公司不超过1%股份

维业股份（300621）12月25日晚间公告，持股9.26%股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）（简称“众英集”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或其他方式减持公司股份数量不超过208.06万股，占公司股份总数的1%。

【回购】

完美世界：实控人提议以1亿元至2亿元回购股份

完美世界（002624）12月25日晚间公告，公司实际控制人、董事长池宇峰提议公司以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元。

吉比特：董事长提议以5000万元—1亿元回购股份

吉比特（603444）12月25日晚间公告，董事长提议以5000万元—1亿元回购股份，本次回购的股份将用于员工持股计划及/或股权激励计划。

中文传媒：拟以5000万—1亿元回购股份

中文传媒（600373）12月25日晚间公告，拟以5000万—1亿元回购股份，预计本次回购股份价格不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份全部用于减少公司注册资本。

东山精密：控股股东提议以2000万元至3000万元回购股份

东山精密（002384）12月25日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长袁永刚提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股票，回购的股份将用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本等。本次回购资金总额不低于2000万元，不超过3000万元。

电魂网络：董事长提议拟2000万元—4000万元回购股份

电魂网络（603258）12月25日晚间公告，董事长提议拟2000万元—4000万元回购公司股份。

巨人网络：拟以1亿元至2亿元回购股份

巨人网络（002558）12月25日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于公司的员工持股计划或股权激励计划。回购总额不超过2亿元且不低于1亿元，回购价格不超过20元/股。

【合同中标】

长安汽车：与赣锋锂业签署合作备忘录

长安汽车（000625）12月25日晚间公告，公司与赣锋锂业在浙江宁波签署了《合作备忘录》。长安汽车及其关联方与赣锋锂业有意建立长期战略合作关系，将按照“对等持股、高效运营”的原则，加快推进（半）固态电池研发合资项目及制造产业化项目，并基于下一代汽车动力电池（半）固态电池研发合作，探讨向电池上游锂矿资源、锂盐深加工、电池材料，中游电池制造及下游废旧电池综合回收利用延伸合作，推进电池产业全链条战略合作。

宝鹰股份：子公司中标13.79亿元工程项目

宝鹰股份（002047）12月25日晚间公告，全资子公司宝鹰建设中标横琴科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工项目，中标价为13.79亿元，占公司2022年度经审计营业收入的37%。

精工钢构：中标2.18亿美元海外重大项目

精工钢构（600496）12月25日晚间公告，近日，公司成功中标菲律宾BDO Corporate Center Makati项目之钢结构专业承包业务，中标金额2.18亿美元（折合人民币约15.51亿元），是公司迄今为止承接的单体金额最大的钢结构专业分包订单，中标金额约占公司最近一期经审计营业收入的10%。

三祥新材：与南京佑天签署《战略合作框架协议》

三祥新材（603663）12月25日晚间公告，与南京佑天金属科技有限公司于12月22日签署《战略合作框架协议》，双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势，建立长期、稳定的合作伙伴关系，充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展，打造“锆铪生态链”，共同助力行业发展。

腾达建设：中标4531.98万元项目

腾达建设（600512）12月25日晚间公告，中标“台州市商贸核心区城市停车场及配套设施建设工程之洪家南环线（海州街-中心大道）道路工程”项目，中标价4531.98万元。

新北洋：子公司中标邮政集团超级柜员机采购项目

新北洋（002376）12月25日晚间公告，公司控股子公司荣鑫科技中标中国邮政集团有限公司2023年超级柜员机（STM）采购项目。

标榜股份：收到客户四项定点通知书 预计总金额6.25亿元

标榜股份（301181）12月25日晚间公告，公司近期分别收到国内某头部汽车主机厂及国内三家知名新能源汽车主机厂关于新能源汽车项目的四项定点通知书，定点产品分别为23项冷却系统连接管路总成产品、27项冷却系统连接管路产品、18项冷却系统连接管路总成产品、12项冷却系统连接管路产品，计划量产时间均为2024年，生命周期为4—7年，预计生命周期总金额6.25亿元。

超讯通信：子公司拟为客户提供GPU模组采购与销售服务

超讯通信（603322）12月25日晚间公告，公司全资子公司超讯设备与济宁高新宁华大数据有限公司签订《销售合同》，超讯设备为客户提供GPU模组的采购与销售服务，合同含税金额约为4.72亿元。

佐力药业：公司产品拟中选福建省第四批药品集采

佐力药业（300181）12月25日晚间公告，近日，公司参与了福建省第四批药品集中带量采购工作，根据福建省医疗保障局于12月19日发布的《福建省第四批药品集中带量采购公告（第10号）》显示，公司产品乌灵胶囊拟中选本次集中带量采购。

仕净科技：与太原天颂签订1.04亿元设备采购合同

仕净科技（301030）12月25日晚间公告，公司于近日收到与天颂建设集团有限公司太原分公司（简称“太原天颂”）签订的《设备采购合同》，合同金额1.04亿元（含税），项目内容为电池纯水系统设备。截至12月25日，公司在连续十二个月内累计与太原天颂签订合同的金额为5.35亿元（含税），占公司2022年度经审计营业收入的37.36%。

模塑科技：子公司获得豪华车客户外饰件产品项目定点书

模塑科技（000700）12月25日晚间公告，公司全资子公司沈阳名华于近日接到某头部豪华车客户发出的外饰件产品项目定点书，预计量产时间为2027年1月，生命周期7年。

四维图新：公司智能座舱芯片获得某国际知名电子厂商定点通知

四维图新（002405）12月25日晚间公告，公司子公司杰发科技收到某国际知名电子厂商发出的定点通知，杰发科技将为国际知名电子厂商提供杰发科技全新一代智能座舱芯片AC8025。杰发科技的具体销售数量和销售金额取决于国际知名电子厂商的产品销量。

棕榈股份：中标周口市第一人民医院新院区建设项目一标段

棕榈股份（002431）12月25日晚间公告，公司与中铁十七局集团有限公司、中核勘察设计研究有限公司、中国中元国际工程有限公司所组成的联合体中标周口市第一人民医院新院区建设项目（EPC模式）一标段。公司涉及中标的建安费金额为7.63亿元，占公司2022年度经审计净资产的18.19%。另外，公司收到河南证监局送达的《行政处罚事先告知书》，棕榈股份未对土地收储事项及时履行信息披露义务，河南证监局拟决定：责令公司改正，给予警告，并处以150万元罚款。

鸥玛软件：中标山东省教育招生考试院网上评卷及扫描技术服务项目

鸥玛软件（301185）12月25日晚间公告，公司中标山东省教育招生考试院网上评卷及扫描技术服务项目，项目预算金额2435.01万元，占公司2022年度经审计营业收入的16.41%。

【股权变动】

新点软件：第一大股东股权无偿划转事项终止

新点软件（688232）12月25日晚间公告，公司此前公告，张家港市产业发展集团有限公司拟以无偿划转方式取得张家港市人民政府持有的公司第一大股东国泰国贸100%股权。12月25日，公司收到国泰国贸《关于终止江苏国泰国际贸易有限公司100%国有股权无偿划转事项的通知》，经张家港市国有资产管理中心决定，鉴于本次无偿划转的条件尚不成熟，出于谨慎性考虑，决定终止国泰国贸100%股权划转事项。

集智股份：控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份

集智股份（300553）12月25日晚间公告，公司董事长、总经理楼荣伟拟将其持有的公司405.6万股（占公司总股本5%）协议转让给赵杨；同时，楼荣伟拟将其持有的公司256.32万股（占公司总股本3.16%）及其一致行动人杭州集智投资有限公司持有的公司150.35万股（占公司总股本1.85%）协议转让给赵磊。上述协议转让完成后，楼荣伟仍为公司控股股东、实际控制人。

【重大投资】

广州发展：与南京市六合区人民政府签署投资开发协议

广州发展（600098）12月25日晚间公告，与南京市六合区人民政府签署南京市六合区冶山抽水蓄能项目投资开发协议。由公司或公司牵头组成的联合体在六合区政府辖区内成立项目公司，整体规划、投资建设冶山抽水蓄能和综合文旅项目。其中，冶山抽水蓄能项目投资约70亿元，建设规模105万千瓦；综合文旅项目投资约8亿元，由第三方负责投资实施。

科汇股份：拟投资5000万元建设磁阻电机项目

科汇股份（688681）12月25日晚间公告，于2023年12月25日与淄博市淄川区人民政府签署合作协议，公司拟投资5000万元建设磁阻电机项目。

鼎龙股份：拟对子公司实施增资扩股 投建年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目

鼎龙股份（300054）12月25日晚间公告，公司拟对全资子公司潜江新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目。公司及新进投资方拟同步向潜江新材料增资合计1.4亿元，其中公司拟以1.025亿元认缴潜江新材料新增注册资本1.025亿元。增资后，公司持有潜江新材料的股权比例将由100%变更为75%，公司仍为潜江新材料的控股股东。

梦网科技：子公司拟向新算力科技增资取得其51%股权

梦网科技（002123）12月25日晚间公告，公司全资子公司深圳梦网与新算力（北京）科技有限公司（简称“新算力科技”）于12月25日签署了《关于新算力（北京）科技有限公司之增资协议》，协议约定深圳梦网出资不超过1150万元向新算力科技增资以取得其本次增资后51%股权。新算力公司核心业务分为咨询、培训、技术平台服务和数据运营四个板块。

【并购重组】

西部黄金：拟1.07亿元收购恒盛铍业100%股权

西部黄金（601069）12月25日晚间公告，公司拟收购新疆有色金属工业（集团）有限责任公司持有的富蕴恒盛铍业有限责任公司（简称“恒盛铍业”）100%股权，交易价格为1.07亿元。收购完成后将充分发挥双方在冶炼、技术设备、采购销售以及运营管理等方面的协同效应。

华达科技：拟发行股份及支付现金购买资产 股票复牌

华达科技（603358）12月25日晚间公告，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义合计44%的股权。江苏恒义为公司控股子公司，主要从事新能源汽车电池系统零部件的研发、生产和销售，此外，上市公司拟以自有资金收购宜宾晨道及宁波超兴所持有的江苏恒义合计10.2%的股权。本次交易完成后，江苏恒义将成为上市公司全资子公司。公司股票12月26日起复牌。

【再融资】

海南矿业：终止向不特定对象发行可转换债券

海南矿业（601969）12月25日晚间公告，在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素后，经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

【其他】

中国卫通：预计计提资产减值损失约2.6亿元

中国卫通（601698）12月25日晚间公告，近日，根据中星6C卫星在轨遥测数据统计并经专家分析评估，因卫星推力器出现故障，卫星控制分系统工作于推力器欠配置重组状态，导致推进剂消耗增加，预计卫星剩余寿命减少。公司根据中星6C卫星预计使用寿命情况进行初步估算，预计计提资产减值损失约2.6亿元。

广电网络：公司涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

广电网络（600831）12月25日晚间公告，公司于12月25日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前，公司经营活动正常开展。

首药控股：第三代ALK激酶抑制剂SY-3505关键性Ⅲ期临床试验获得伦理审批报告

首药控股（688197）12月25日晚间公告，于近日收到中国医学科学院肿瘤医院伦理委员会出具的审批报告，经表决，该院伦理委员会同意了“一项评估CT-3505胶囊对比克唑替尼胶囊在ALK阳性非小细胞肺癌患者中的有效性和安全性的随机、对照、多中心Ⅲ期临床试验”的审批申请。SY-3505的关键性Ⅲ期临床试验正式启动。

新金路：董事董剑锋正接受纪律审查和监察调查

新金路（000510）12月25日晚间公告，公司于近日获悉，公司董事董剑锋涉嫌严重违法违纪，目前正接受纪律审查和监察调查，截至公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。上述事项不会对公司董事局的运作和公司的正常经营产生重大影响。

万东医疗：X射线计算机体层摄影设备取得医疗器械注册证

万东医疗（600055）12月25日晚间公告，公司产品X射线计算机体层摄影设备于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

华森制药：收到药品再注册批准通知书

华森制药（002907）12月25日晚间公告，公司于近日收到重庆市药监局核准签发的关于公司产品痛泻宁颗粒的《药品再注册批准通知书》。

华鲁恒升：高端溶剂项目投产

华鲁恒升（600426）12月25日晚间公告，高端溶剂项目已打通全部流程，生产出合格产品，进入生产阶段。高端溶剂项目达产后，可年产碳酸二甲酯60万吨（其中销售量30万吨）、碳酸甲乙酯30万吨、碳酸二乙酯5万吨。此外，等容量替代建设3×480t/h高效大容量燃煤锅炉项目已建成投产，进入试生产阶段。

莎普爱思：硫酸阿托品滴眼液进入Ⅲ期临床试验并完成首例受试者入组

莎普爱思（603168）12月25日晚间公告，硫酸阿托品滴眼液进入Ⅲ期临床试验并完成首例受试者入组。