开年首周88只基金换将 过去三年基金经理变更频繁

更新时间:2024-01-08 09:27:02作者:橙橘网

开年首周88只基金换将 过去三年基金经理变更频繁

证券时报记者 朱听武

1月6日,华夏翔阳两年定开混合发布公告,增聘刘心任为基金经理,阳琨、季新星不再担任该基金的基金经理。截至1月5日,华夏翔阳两年定开混合单位净值为0.9197元,近一年下跌22.81%。

同日,人保安和定开公告称,朱锐、吴亮谷不再担任该基金的基金经理,变更后人保安和定开的基金经理为刘伟。

开年首周,基金经理变动频繁,截至1月6日,已经有88只基金公告基金经理变更(包括离任和新聘),从这些变更的基金经理人均任职年限来看,中位数不足两年。

值得注意的是,这88只产品中,有35只是主动权益类基金(包括混合型、普通股票型、灵活配置型),并且在2023年业绩普遍欠佳,亏损幅度最高达30.72%,这35只基金主要是偏消费、新能源主题类基金,且规模普遍不高,规模在5亿元以下有28只。业内人士表示,基金规模太小容易受个别权重股的涨跌影响,并且规模小的基金受到巨额申赎的冲击较大,业绩大幅变动是基金经理频繁变更的重要原因。

过去三年基金经理

变更频繁

过去三年,A股市场波动较大,赚钱效应不佳,对权益类基金来说操作难度大幅提高,导致基金经理变更频繁,离职人数和新聘人数均处于历史高位。不过,2023年基金经理共计离任320人,离职人数为2016年以来首次下滑。

具体来看,2023年,嘉实基金有11位基金经理离任,排名第一;博时基金、融通基金均有8位离任,德邦基金有6位。另外,华夏基金、大成基金、诺安基金、中银基金、新华基金等13家基金管理公司均有5位离任。

在离任的基金经理中,有不少人是基金公司的老将或顶梁柱,如嘉实基金的谢泽林、博时基金的邓欣雨、融通基金的张一格、诺安基金的蔡嵩松、英大基金的汤戈、新华基金的栾超等,他们离任时均引发市场关注。

2023年12月21日,嘉实企业变革股票基金增聘陈涛为基金经理,原基金经理谢泽林因个人原因离任。据悉,嘉实企业变革股票基金成立于2015年2月12日,2017年10月起谢泽林任基金经理,截至离任公告日,该基金2023年收益率为-23.74%,累计单位净值为1.301元。

2023年9月29日,诺安基金发布公告称,基金经理蔡嵩松因个人原因正式离任诺安成长、诺安和鑫、诺安积极回报3只基金,相关产品将由刘慧影、陈衍鹏接管。2019年,蔡嵩松管理的诺安成长取得95.44%的年度回报率,蔡嵩松本人也迅速出圈,成为顶流基金经理。

但自2021年以来,伴随着A股市场的调整,蔡嵩松管理的产品业绩出现下滑,以诺安成长为例,2019年~2023年五年间,年度收益率分别为95.44%、39.10%、22.50%、-40.04%和-3.15%。

中小规模基金

人员离职率居前

从基金公司来看,2023年有23家基金管理人旗下基金经理的离职率(离职率=离任人数/期初人数*100%)超过30%的有22家,其中兴华基金和明亚基金的离职率达到100%。此外,还有9家基金管理人离职率达到或超过50%。

上述11家离职率在50%及以上的基金管理人以中小规模基金公司或券商资管公司为主。因为基金经理的频繁变更,这些基金管理人旗下基金经理的平均任职年限也较短。数据显示,上述11家基金管理人旗下基金经理的平均任职年限为3.58年,而同期所有基金管理人旗下基金经理的平均任职年限为4.3年。

以江信基金为例,2023年下半年以来基金经理离任频繁,旗下基金经理杨鹏飞在离任江信增利货币、江信汇福定开债后,于10月17日再度离任江信添福。江信基金成立于2013年1月,其控股股东为国盛证券,持股比例为30%。截至目前,江信基金目前存续9只基金(初始基金口径),管理规模为25.1亿元,在公募基金管理规模中靠后。作为一家规模较小的公募基金,旗下近半产品规模不足1亿元。

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