1、一天中午，悟空化斋还未回来，八戒肚子饿了拿马出气。突然出现了强盗，悟空赶回说这是强盗不是妖怪，他就变了一堆钱财引强盗过来，一棒子打死了他们。

2、唐僧看到悟空又打死了人，就生气的念起紧箍咒，悟空疼得受不了，唐僧又一次赶悟空走。悟空怎么求唐僧，唐僧就是不肯原谅他。于是悟空就去南海找观音菩萨帮忙，观音菩萨让他在南海待几天再回去，到时候唐僧的气就会消了。

3、第二天，唐僧叫猪八戒和沙僧去找食物。悟空就来给唐僧送水，唐僧仍然叫他走，他说唐僧不识抬举，打了他抢了包袱走了。唐僧等八戒和沙僧回来后才醒，八戒说要去找悟空算账，唐僧就说让沙僧去要回包袱就行了。沙僧找到了悟空，看见那里有师傅，还有自己，心里很生气说竟然敢冒充他，于是他就去观音菩萨那里告状。

4、沙僧在观音菩萨那里看到了悟空，想着他倒是恶人先告状了，于是就打了起来。菩萨叫他们不要打了，叫他们去花果山看看就明白了。途中悟空说沙僧一向都很讲理的，怎么这次不讲理，沙僧还说是谁不讲道理呢。

5、他们来到花果山又看到了悟空，这下好了，两个悟空，双方都指责对方是冒充的，打了起来，于是他们去了菩萨那里分辨。沙僧拿了包袱回去就告诉唐僧之前打他的是妖精，不是悟空。南海上空两个悟空在打斗，观音菩萨为了分辨就念紧箍咒，两个悟空都喊头疼，于是观音菩萨让他们去玉帝那里分辨。

6、两个悟空打斗到了天空，来到玉帝那里，玉帝要李天王用照妖镜试试，可还说分辨不出来，他们就到唐僧那里去了。他们打斗到了唐僧那里，唐僧念紧箍咒分辨不出来，就让他们到阎罗王那里去。阎罗王让判官查生死簿，阴间没有他们的资料，就让他们去地藏王那里用谛听分辨，谛听说他听出来了，说那妖精本领高不好说穿，谛听让他们去找如来佛祖。

7、佛祖的徒弟说佛祖正在讲经说法，不让他们进去，他们硬是闯进去的。两个悟空来到佛祖面前让佛祖分真假，佛祖一眼就开出假悟空，并说假悟空是六耳猕猴，他趁唐僧师徒不和从中作怪。假悟空见被佛祖认了出来，就变成蜜蜂逃了出去，如来佛放出了金钵盂去追蜜蜂，妖精现原形了。如来佛叮嘱悟空今后他们师徒要齐心协力才能取得真经。