大家好，我是首席商业评论的卫明。

最近，阿里巴巴对外发声频繁。

我们之前也转发了蔡崇信接受挪威主权基金采访后的采访稿，前几天，马云又向阿里全员发了内部信，这是他在近五年第一次内部发言。信中他也同意蔡崇信Joe的说法，先承认过去几年的问题，力挺蔡崇信以及新CEO吴泳铭对阿里巴巴的改革。同时，他再次强调了阿里要重回用户价值轨道，向大公司病，向官僚主义开刀，打造未来的阿里巴巴。

最后他也提到了，三年后的电商肯定不是今天最热门的电商，AI时代刚刚来临，他认为阿里还有很大机会，也暗示着AI会是阿里非常聚焦投入创新的机会点。

2018年卸任阿里董事局主席后，马云的重心一直不在阿里，外滩金融峰会后马云隐匿了2年，在放弃了对蚂蚁金服实控人身份后，马云也回国了，对阿里的聚焦越来越多，网络上最近一次看到马云关于阿里的评论，是在在阿里内网回帖，是2023年11月，当时拼多多市值一度超过阿里，阿里员工在内部对此进行讨论。

马云在回帖中写：“特别好。请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。要祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。谁都牛x过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！”

又过去了几个月，马云此时又对外公开表态，一方面是稳定军心，鼓舞士气，第二方面，定调子，展望未来3-5年，希望股东，合伙伙伴，客户，用户都能对阿里有一些耐心。而刚刚3月底，旧的财年已经过去，新的财年开始，此时发言复盘，展望未来，也比较合适。

看起来，马云虽然还在后台，但已经按耐不住指挥棒了，因为形势不等人。

阿里目前的竞争位置并不有利

马云对内吹响号角，变相也说明了阿里面临的挑战有多大。

首先，阿里目前的舆论风评并不友善。知乎上有一篇帖子：如何评价马云退休5年后首次内部发文《致改革 致创新》？

看看下面的评论，几乎都是比较负面的。有工程师对阿里用所谓价值观来挑选人提出了质疑，还有用户认为阿里就是靠惯性和资本活着。

还有用户吐槽马云发言只是拉股价的常规操作，只会造梦画饼，还有供应商吐槽平台各类罚款，信用卡拒付之类的运营问题。

不敢说这些问题背后没有情绪，但问题肯定也是多多少少客观存在的，说明阿里目前在进行大规模的内部改革是对的，但依然还有为数不少的网友对阿里改革的成效有怀疑。

而且对于之前阿里的整体战略，CEO张勇当然是主要操盘手，但你要说马云蔡崇信都不知道也不可能，把责任都推给张勇显然也不是太令人信服。

其次，阿里的市值最高的时候，以淘宝天猫为集团业务核心，然后通过投资拓展了电商，零售，生活，文娱等互联网公司，成为了一个庞大的互联网帝国。

但这个帝国在流量逻辑上始终还有一个问题：缺持久稳定的流量来源。手机淘宝是阿里内部流量最高的app，但淘宝本身并不制造持久的流量，而是需要不断输入流量，在互联网增长期，以及后续的直播增长期，这个问题并没有太显现。

而被投资进阿里生态圈的这些应用，本身也需要流量，在淘宝鼎盛时期，分流一些给生态圈应用也没问题。但是近几年，互联网大环境有变化，一个是用户自然增长基本进入平稳期了，第二是头条系的崛起，加上微信，都把流量圈在了他们的生态闭环里，因此淘宝自身吸引和购买的流量也就逐渐不够了，这样整体流量就不够分了，反而是淘宝需要从其他应用上获取更多流量，这加剧了淘宝天猫与其他事业部之间的流量矛盾。

之前支付宝也能给淘宝供应一定的流量，但现在这根管道已经被强制减弱或者切断了，这就更加加剧了流量的这个问题。这也解释了为何之前阿里曾经试图做“来往“这个app来抗衡微信。

于是，阿里进行了1+6+N的组织改革，除了整体组织架构需要变革，另外一方面也是为了先缓解，甚至解决这个流量矛盾。目前，阿里要重新聚焦在电商上，先稳住淘宝的基本盘，也就是说淘宝的流量主要就供自己用了，其他生态圈的应用需要靠自己独立，和淘宝有协同效应的当然可以相互导流量，没有的也就各走各的路了。

而阿里集团里的其他业务，也有差别。阿里云是阿里自己创新或孵化出来，属于基础设施，和大家不抢用户端流量。其他业务，如高德地图，饿了么，其实是可以专攻本地生活，相互之间可以有一些流量协同。其他垂类的应用就主要靠自己了。

总之，阿里的这个问题还没完全解决，淘宝的商家资源是最丰富的，品类也全，但面对拼多多低价心智和微信平台的助力，淘宝还需要找到新的突破口，除了对外能采购到的流量，自身还需要吸引更多用户的自然流量。

还有一点，淘宝天猫的品牌客户布局是最全的，这在之前是巨大的优势。但现在的消费环境，并不偏向品牌溢价这样的模式，从钟薛高的倒下也就可以看到，更多的用户希望找到平替，追求性价比，这让阿里之前主攻大牌所积累的“利“反而丢失了，所以阿里现在也在发力与商家孵化一些新品和新品牌，但这需要时间，对用户心智的影响也需要过程。

用淘特来打性价比市场也不是不可以，但《创新者窘境》里提到的，原来的领先者要做逻辑不同的创新业务，不容易放开手脚，容易自己左手打右手。

所以，阿里不能只盯着性价比，低价心智，也需要寻找新的超车机会，从技术上，目前的阿里认为，机会在AI。

阿里在AI上的布局

那么阿里在AI上动真格了吗？

从阿里巴巴2023年的投资公司和行业分布来看，AI上阿里确实在投入。

在大模型赛道的投资项目上，由清华大学计算机系技术成果转化而来的智谱 AI 成立于 2019 年，致力于打造新一代认知智能通用模型。公司合作研发了双语千亿级超大规模预训练模型 GLM-130B，并基于此打造 ChatGLM（chatglm.cn），还推出认知大模型平台 Bigmodel.ai。不过智谱AI知名度没有月之暗面来得高，不知道未来竞争力如何，如今kimi，包括阿里自己的阿里通义在市场上的曝光度更高。

另一家大模型底座研发商「百川智能」也在 2023 年 10 月获得了阿里的投资。IT 桔子数据显示，百川智能成立于 2023 年 4 月，由前搜狗公司 CEO 王小川创立。公司成立不到 100 天，便发布了 Baichuan-7B、Baichuan-13B 两款开源可免费商用的中文大模型，且在多个权威评测榜单均名列前茅，下载量突破百万。根据公开数据，成立至今，百川智能共计完成 2 轮融资，融资总额达 3.5 亿美元，成立不到半年已跻身独角兽行列。

从投资金额上看，智谱AI和百川智能都是在比较重要的位置。虽然这几年因为“反垄断“互联网大厂已经不敢无序扩张了，但这反而显得目前这几笔投资对阿里的战略意义更大。除了常规的境外电商和物流等和电商有关的业务外，AI就是最近阿里最大的投资方向之一。

除了对外投资，阿里之前也上线了通义千问大模型，从使用效果来说还是不错的。在淘宝的电商应用内，还上线了淘宝问问，有助于购物体验的同时，也在探索AI与电商的结合点。阿里在AI这方面也算是四处出击，想用赛马机制跑出最好的应用和团队。

其实阿里的应用场景还是不少，除了可以在生态圈的用户端利用AI提升体验，在B端，譬如广告营销优化，对品牌的生意参谋上，都可以有进步的地方。B端这部分的优化，腾讯做得更好，阿里不妨向腾讯学学。

最后，我想说，AI目前毕竟还是工具和手段，阿里的聚焦能否真正转向最终用户，而不只是谈赋能商家，还是要看阿里团队。

阿里最后能不能靠AI重新夺回电商的领先地位和话语权，就等着今年后续的财报吧。如果后续能把成果应用到海外市场，这块蓝海还有很大空间等着阿里。