临近年末，杭州房企推盘意愿显著增强，并且此前已放松限购政策，市场供求稳中有升。但11月中签率、流摇率等指标提升显著，成交集中核心热点楼盘及近郊高性价比楼盘，分化现象加剧，且供应涨幅远高于成交涨幅，政策效果未达预期。除此之外，杭州土拍恢复“价高者得”，临安、富阳、临平、钱塘4区取消新房限价，在此环境下，各大品牌房企的销售业绩表现如何，下面随榜单一起来进行详细了解。

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特别声明：杭州房地产企业销售数据统计是以2023年1月1日-11月30日期间销售的全口径商品房为统计口径，主要依据在杭州的销售监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

2023年1-11月，杭州房地产销售额TOP20企业的合计销售额为4410.3亿元，同比增长17.4%，合计销售面积1205.8万方，同比增长20%。本土房企滨江集团仍稳居销售业绩排行榜的TOP1，销售额1430.8亿元、销售面积329.9万方，持续上涨。绿城中国以555.6亿元、141.0万方稳居第二。本月，本土房企兴耀房产集团赶超大家房产位居第4名，8至11名中国央企竞争激烈，招商蛇口以165.7亿超越华润置地位居第8名，建发房产以159.6亿超过越秀地产位居第10名。

特别声明：项目销售业绩数据统计是以2023年1月1日-11月30日期间销售的商品住宅为统计口径，包括商品住宅、别墅。主要依据在杭州的销售监测数据，并参考企业提供的相关数据，经课题组严格审核纳入统计。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

2023年1-11月，杭州市商品住宅销售金额TOP10项目合计销售647.7亿元，环比上涨8.8%，同比下降7.5%。建发云启之江销售金额破百亿，以113.5亿元、30.2万方荣登销售金额、销售面积双榜首之位。芝澜月华轩11月持续劲销22.4亿，金额榜排名上升至TOP4。

2023年1-11月，杭州市商品住宅销售面积TOP10项目合计销售151.2万方，环比上涨7.3%，同比下降14.4%。前四名排名无变化，翠宸里以13.7万方销售面积排名提升1位，芝澜月华轩以10.2万方跻身TOP10。

▍政策出台

11月9号，杭州市挂牌2023年第13批次地块，根据出让条件，本次土拍规则有以下调整：
1、杭州市区取消“限地价”，土地恢复“价高者得”的竞价方式；
2、 富阳、临安、临平、钱塘四区取消“限房价”，上城、拱墅、滨江、西湖、萧山、余杭六区仍维持“限房价”。

▍中指解读

自9月底自然资源部发文建议“取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊容积率1.0限制等”至今，原22个集中供地城市中多数城市已经跟进取消“限地价”。当前房企拿地更加审慎，取消限地价有助于土拍更加市场化，适应当下的土地市场形势。

今年下半年富阳、临安、临平、钱塘四区内，除临平新城、金沙湖、富春、河庄等区域核心板块的项目开盘需摇号外，其他板块项目开盘普遍流摇，整体热度较低。取消“限地价”、“限房价”，短期内仍难以提升外围四区的土拍热度，但对四区内项目的产品差异化打造、营销策略的调整有一定积极作用。

11月14日，为进一步提振信心、扩大消费、促进发展，打赢经济翻身仗，推动经济高质量发展，富阳区发布“提信心、扩消费、促发展”相关政策，其中多条与楼市相关，涉及新房补贴人才补贴、二手房置换、交通补贴、银行保函等多方面政策。

▍中指解读

2022年9月1日，富阳曾出台《富阳出台“聚力人才招引 助力产业强区”的若干意见》，其中对于购买新房仅有50%的契税补贴。此次政策补贴力度有所提升，人才及大专以上毕业生首次购房可享受8-30万购房补贴，二手置换新房、团购新房等均有一定比例补贴，并在教育、交通等方面给予购房者便利。富阳自2022年开始普遍流摇，市场持续低迷，此次政策力度虽有提升，但预计对市场刺激程度有限，整体出清周期仍保持高位。

▍商品住宅市场解读

图：2022年11月-2023年11月杭州商品住宅供销量价走势

数据来源：

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推盘意愿明显加强，但市场成交未达预期。2023年11月，杭州十区（包含临安、富阳）商品住宅供应126.9万方，环比大涨45.7%，成交面积90.6万方，在供应放量的情况下，成交环比上涨19.2%。临近年末，叠加此前政策利好，企业推盘意愿显著提升，供应面积达年内次高，抓紧资金回笼。但成交涨幅不及供应涨幅，说明市场总体需求有限，观望预期仍未完全消除。

中签率、流摇率达年内高位，分化现象进一步加剧。2023年11月，杭州十区（包含临安、富阳）新房项目开盘56次，上市房源7005套，环比上涨23.3%，登记摇号客户11833组，较上月减少1162组客户。值得注意的是，中签率、流摇率均有大幅上升，平均中签率59.2%，流摇率66.1%，涨幅均超15个百分点，流摇现象蔓延至运河新城、北部新城等板块。从项目表现上看，本月建发云启之江、绿城芝澜月华轩以及浦沿滨江揽晖美寓、伟星咏滨名邸等项目中签率低于20%,另有如新街大华沄萃府、良渚新城绿城玉海棠等地铁口、高性价比楼盘单月推盘2次，其余项目均表现一般。

图：杭十区月度开盘摇号表现

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

▍典型样本项目点评

大华沄萃府

大华沄萃府位于萧山新街板块，主力户型99-133㎡，高层产品，整盘精装均价27000元/㎡，装修标准3000元/㎡。大华沄萃府推盘节奏快，本月首开共推盘2次，全部房源500套已全部入市，登记摇号客户合计1665组，平均中签率30%，在近郊项目中表现亮眼。

1）萧山区绕城范围内购房总价门槛较低。2022年以来，萧山出让的部分地块因位置及容积率调整，导致新房限价出现上涨，例如新塘从25600元/㎡上调至30000元/㎡，南部卧城从30000元/㎡上涨至33430元/㎡。从在售项目来看，新街27000元/㎡的限价是萧山绕城范围内，除所前、闻堰等乡镇板块外总价门槛最低的楼盘。

2）刚需友好型楼盘，出行便利，配套完善。大华沄萃府紧挨7号线新汉路地铁口，地铁出行30分钟内可达钱江世纪城、滨江区星民、长河、建业路等办公聚集地，上班通勤便捷；且项目一街之隔是新农都农贸市场，食材新鲜，价格便宜，即使周边略有腥臭，但综合刚需客群最关注的价格、地段及出行来看，本案极具性价比。

▍后市预判

总体来看，在新政影响下，本月成交稳中有涨，但在年底供应冲量的环境下来看，成交涨幅不及预期。一方面，当前房价下跌、收入不稳定等预期未见明显好转，仍有观望、等待情绪。另一方面，二手房价格的持续回归，逐渐与新房形成竞争关系，本月二手成交涨幅显著，可能分流新房需求。

从待入市项目来看，万科河颂映象府、滨江叠映里、棠前嘉悦府、滨月云府等主城区项目预计于12月开盘，若如期入市，将一定程度支撑市场热度回归；而土地市场方面，12月将进行本年度最后2次集中拍地，在主城区新房限价未放开的政策环境下，预计地王难以出现，土拍热度仍与地块质量强挂钩。

报告下载
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“新房改”将至，对楼市影响会有多大？

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地价上限、限墅令取消？三大影响值得关注

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中国房地产政策跟踪报告（2023年11月）

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➤企业研究

2023年1-11月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/64437.html

2023年1-11月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/64440.html

中国房地产企业融资监测月报-2023年10月

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外资并购不动产：注重长期稳健收益，布局新兴物业

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➤房地产市场

中国房地产市场月报2023年10月

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2023年1-10月全国房地产开发经营数据解读

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2023年三季度中国房地产市场总结与趋势展望

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国庆楼市成交数据出炉，银十平淡开局

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➤指数研究

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年11月）

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➤物业研究

2023中国房地产服务品牌价值研究报告

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2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告

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